1.1
 
Tulsa Time
Written-By – Danny Flowers
4:02
1.2
 
Early In The Morning
Arranged By – Eric Clapton
Written-By – Traditional
7:11
1.3
 
Lay Down Sally
Written-By – Eric Clapton, George Terry, Marcy Levy
5:35
1.4
 
Wonderful Tonight
Written-By – Eric Clapton
4:41
1.5
 
If I Don’t Be There By Morning
Written-By – Bob Dylan, Helena Springs
4:26
1.6
 
Worried Life Blues
Written-By – Maceo Merriweather*
8:28
1.7
 
All Our Past Times
Written-By – Eric Clapton, Rick Danko
5:00
1.8
 
After Midnight
Written-By – J.J. Cale
5:37
2.1
 
Double Trouble
Written-By – Otis Rush
8:12
2.2
 
Setting Me Up
Featuring [Vocals] – Albert Lee
Written-By – Mark Knopfler
4:38
2.3
 
Blues Power
Written-By – Eric Clapton, Leon Russell
7:19
2.4
 
Rambling On My Mind
Written-By – Robert Johnson
8:49
2.5
 
Cocaine
Written-By – J.J. Cale
7:39
2.6
 
Further On Up The Road
Written-By – Don Robey, Joe Veasey
7:21