1-1
 
Tulsa Time
Written-By – D. Flowers*
3:36
1-2
 
Early In The Morning
Arranged By – E. Clapton*
Written-By – Trad.*
7:00
1-3
 
Lay Down Sally
Written-By – E. Clapton*, G. Terry*, M. Levy*
5:15
1-4
 
Wonderful Tonight
Written-By – E. Clapton*
4:47
1-5
 
If I Don't Be There By Morning
Written-By – B. Dylan*, H. Springs*
4:00
1-6
 
Worried Life Blues
Written-By – M. Merriweather*
8:20
1-7
 
All Our Past Times
Written-By – E. Clapton*, R. Danko*
5:09
1-8
 
After Midnight
Written-By – J.J. Cale
5:22
2-1
 
Double Trouble
Written-By – O. Rush*
7:40
2-2
 
Setting Me Up
Vocals – Albert Lee
Written-By – M. Knopfler*
5:29
2-3
 
Blues Power
Written-By – E. Clapton*, L. Russell*
7:25
2-4a
 
Rambling On My Mind
Arranged By – E. Clapton*
Written-By – Trad.*
8:40
2-4b
 
Have You Ever Loved A Woman
Written-By – B. Myles*
2-5
 
Cocaine
Written-By – J.J. Cale
7:10
2-6
 
Further On Up The Road
Written-By – D.D. Robey*, J.M. Veasey*
6:50