1-1
 
Had To Cry Today
Written-By – Steve Winwood
7:47
1-2
 
Low Down
Written-By – J.J. Cale
4:10
1-3
 
Them Changes
Written-By – Buddy Miles
5:10
1-4
 
Forever Man
Written-By – Jerry Williams*
3:33
1-5
 
Sleeping In The Ground
Written-By – Sam Myers
4:50
1-6
 
Presence Of The Lord
Written-By – Eric Clapton
5:23
1-7
 
Glad
Written-By – Steve Winwood
4:13
1-8
 
Well All Right
Written-By – Buddy Holly, Jerry Allison, Joe Mauldin, Norman Petty
5:35
1-9
 
Double Trouble
Written-By – Otis Rush
8:06
1-10
 
Pearly Queen
Written-By – Jim Capaldi, Steve Winwood
6:10
1-11
 
Tell The Truth
Written-By – Robert Whitlock*, Eric Clapton
6:42
1-12
 
No Face, No Name, No Number
Written-By – Jim Capaldi, Steve Winwood
4:08
2-1
 
After Midnight
Written-By – J.J. Cale
4:45
2-2
 
Split Decision
Written-By – Joe Walsh, Steve Winwood
6:25
2-3
 
Rambling On My Mind
Words By, Music By – Robert Johnson
4:01
2-4
 
Georgia On My Mind
Written-By – Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell
5:05
2-5
 
Little Wing
Written-By – Jimi Hendrix
6:42
2-6
 
Voodoo Chile
Written-By – Jimi Hendrix
16:23
2-7
 
Can't Find My Way Home
Written-By – Steve Winwood
5:33
2-8
 
Dear Mr. Fantasy
Written-By – Chris Wood (2), Jim Capaldi, Steve Winwood
7:41
2-9
 
Cocaine
Written-By – J.J. Cale
6:41