1
 
Tiger In A Spotlight
Written-By – Palmer*, Lake*, Emerson*, Sinfield*
4:34
2
 
When The Apple Blossoms Bloom In The Windmills Of Your Mind I'll Be Your Valentine
Written-By – Palmer*, Lake*, Emerson*
3:57
3
 
Bullfrog
Written-By – Palmer*, Hodgkinson*, Aspery*
3:52
4
 
Brain Salad Surgery
Written-By – Lake*, Emerson*, Sinfield*
3:05
5
 
Barrelhouse Shakedown
Written-By – Emerson*
3:47
6
 
Watching Over You
Written-By – Lake*, Sinfield*
3:55
7
 
So Far To Fall
Written-By – Lake*, Emerson*, Sinfield*
4:56
8
 
Maple Leaf Rag
Arranged By – Emerson*
Written-By – Joplin*
2:00
9
 
I Believe In Father Christmas
Written-By – Lake*, Sinfield*, Prokofiev*
3:16
10    
 
Close But Not Touching
Written-By – Palmer*, South*
3:19
11
 
Honky Tonk Train Blues
Written-By – Lewis*
3:09
12
 
Show Me The Way To Go Home
Written-By – Swain*, King*
3:30