1
 
Black Moon
Written-By – E.L.P.*
6:56
2
 
Paper Blood
Written-By – E.L.P.*
4:26
3
 
Affairs Of The Heart
Written-By – G. Downes*, G. Lake*
3:46
4
 
Romeo And Juliet
Arranged By – K. Emerson*
Written-By – S. Prokofiev*
3:40
5
 
Farewell To Arms
Written-By – G. Lake*, K. Emerson*
5:08
6
 
Changing States
Written-By – K. Emerson*
6:01
7
 
Burning Bridges
Written-By – M. Mancina*
4:41
8
 
Close To Home
Written-By – K. Emerson*
4:27
9
 
Better Days
Written-By – G. Lake*, K. Emerson*
5:33
10
 
Footprints In The Snow
Written-By – G. Lake*
3:50