1
 
Daniel
Acoustic Guitar, Banjo – Davey*
Bass – Dee*
Drums, Maracas – Nigel*
Electric Piano, Mellotron ["Flute"] – Elton*
Synthesizer [A.R.P.] – Ken Scott
3:53
2
 
Teacher I Need You
Acoustic Guitar – Davey*
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Piano, Mellotron – Elton*
4:10
3
 
Elderberry Wine
Arranged By [Brass] – Gus*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Piano – Elton*
Saxophone – Alain Hatot, Jean-Louis Chautemps
Trombone – Jacques Bolognesi
Trumpet – Ivan Jullien
3:34
4
 
Blues For My Baby And Me
Acoustic Guitar, Electric Guitar, Sitar – Davey*
Arranged By [Orchestral Arrangement] – Paul Buckmaster
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Piano – Elton*
5:39
5
 
Midnight Creeper
Arranged By [Brass] – Gus*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Electric Piano – Elton*
Saxophone – Alain Hatot, Jean-Louis Chautemps
Trombone – Jacques Bolognesi
Trumpet – Ivan Jullien
3:52
6
 
Have Mercy On The Criminal
Arranged By [Orchestral Arrangement] – Paul Buckmaster
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Piano – Elton*
5:58
7
 
I'm Gonna Be A Teenage Idol
Arranged By [Brass] – Gus*
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Davey*
Piano, Piano [Leslie] – Elton*
Saxophone – Alain Hatot, Jean-Louis Chautemps
Trombone – Jacques Bolognesi
Trumpet – Ivan Jullien
3:55
8
 
Texan Love Song
Acoustic Guitar, Mandolin – Davey*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Harmonium – Elton*
3:34
9
 
Crocodile Rock
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Piano, Organ [Farfisa] – Elton*
3:58
10
 
High Flying Bird
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Guitar [Leslie], Acoustic Guitar – Davey*
Piano – Elton*
4:12
 
 
Bonus Tracks
 
11
 
Screw You (Young Man's Blues)
4:43
12
 
Jack Rabbit
1:50
13
 
Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again)
2:51
14
 
Skyline Pigeon (Piano Version)
3:53