Lista de faixas

1	Various–	Abertura Do Circo (Instrumental)	2:28
2	Milton Nascimento–	Beatriz	5:02
3	Jane Duboc–	Valsa Dos Clowns	3:39
4	Various–	Opereta Do Casamento	3:53
5	Gal Costa–	A Historia De Lily Braun	3:49
6	Various–	Oremus	1:56
7	Simone (3)–	Meu Namorado	2:44
8	Various–	Ciranda Da Bailarina	2:21
9	Gilberto Gil–	Sobre Todas As Coisas	4:59
10	Marcio Montarroyos–	O Tatuador (Instrumental)	3:25
11	Tim Maia–	A Bela E A Fera	2:54
12	Zizi Possi–	O Circo Místico	3:39
13	Chico Buarque & Edu Lobo–	Na Carreira	3:47