1
 
Voices Inside [Everything Is Everything]
Written-By – Philip Upchurch*, Ric Powell, Richard Evans (2)
3:28
2
 
Je Vous Aime [I Love You]
Written-By – Donny Hathaway, Edward Kennedy, Leroy Hutson
3:31
3
 
Believe To My Soul
Guitar – King Curtis
Written-By – Ray Charles
3:51
4
 
Misty
Written-By – Erroll Garner, Johnny Burke
3:37
5
 
Sugar Lee
Bass – Marshall Jennings
Written-By – Donny Hathaway, Ric Powell
4:03
6
 
Tryin' Times
Written-By – Donny Hathaway, Leroy Hutson
3:13
7
 
Thank You Master [For My Soul]
Written-By – Donny Hathaway
5:50
8
 
The Ghetto
Bass – Donny Hathaway, Marshall Jennings
Congas – Henry Gibson
Written-By – Donny Hathaway, Leroy Hutson
6:57
9
 
To Be Young, Gifted And Black
Backing Vocals – Vashonettes*
Organ – Donny Hathaway
Written-By – Nina Simone, Irvine J. Weldon Jr*
6:45
 
 
Bonus Selection
 
10
 
A Dream
4:14