1-1
 
I'm So Glad
Written-By – Skip James
5:27
1-2
 
Spoonful
Written-By – Willie Dixon
7:14
1-3
 
Outside Woman Blues
Written-By – Arthur Reynolds (2)
3:58
1-4
 
Pressed Rat & Warthog
Written-By – Ginger Baker, Mike Taylor (9)
2:51
1-5
 
Sleepy Time Time
Written-By – Jack Bruce, Janet Godfrey
5:46
1-6
 
N.S.U.
Written-By – Jack Bruce
5:39
1-7
 
Badge
Written-By – Eric Clapton, George Harrison
3:58
1-8
 
Politician
Written-By – Jack Bruce, Pete Brown (5)
4:37
1-9
 
Sweet Wine
Written-By – Ginger Baker, Janet Godfrey
6:07
1-10
 
Rollin' And Tumblin'
Written-By – Muddy Waters
5:46
1-11
 
Stormy Monday
Written-By – Aaron "T-bone" Walker*
7:33
1-12
 
Deserted Cities Of The Heart
Written-By – Jack Bruce, Pete Brown (5)
3:40
2-1
 
Born Under A Bad Sign
Written-By – Booker T. Jones
5:11
2-2
 
We're Going Wrong
Written-By – Jack Bruce
7:48
2-3
 
Crossroads
Written-By – Robert Johnson
3:53
2-4
 
White Room
Written-By – Jack Bruce, Pete Brown (5)
5:27
2-5
 
Toad
Written-By – Ginger Baker
9:47
2-6
 
Sunshine Of Your Love
Written-By – Eric Clapton, Jack Bruce, Pete Brown (5)
8:05
 
 
Bonus Track
 
2-7
 
Sleepy Time Time (Alternate)
Written-By – Jack Bruce, Janet Godfrey
5:48