1
 
I Feel Free
Written-By – Jack Bruce, Pete Brown (5)
2:51
2
 
N.S.U.
Written-By – Jack Bruce
2:43
3
 
Sleepy Time Time
Written-By – Jack Bruce, Janet Godfrey
4:20
4
 
Dreaming
Written-By – Jack Bruce
1:58
5
 
Sweet Wine
Written-By – Ginger Baker, Janet Godfrey
3:17
6
 
Spoonful
Written-By – Willie Dixon
6:30
7
 
Cat's Squirrel
Arranged By – S. Splurge
Written-By – Traditional
3:04
8
 
Four Until Late
Arranged By – Eric Clapton
Written-By – Robert Johnson
2:07
9
 
Rollin' And Tumblin'
Written-By – Muddy Waters
4:42
10
 
I'm So Glad
Written-By – Skip James
3:58
11
 
Toad
Written-By – Ginger Baker
5:09