1
 
It'll Chew You Up And Spit You Out
Featuring – Harry Rushakoff
Producer – Earle Mankey
Written-By – J. Napolitano*
4:34
2
 
Everybody Knows
Producer – Dennis Herring
Written-By – Leonard Cohen, Sharon Robinson
4:43
3
 
Free
Written-By – Concrete Blonde
3:10
4
 
God Is A Bullet (Live)
Drums – Paul Thompson (2)
Written-By – Concrete Blonde
4:20
5
 
Probably Will
Recorded By – Sean Freehill
Written-By – J. Napolitano*
2:51
6
 
Mandocello
Producer – Sean Freehill
Written-By – Rick Neilsen*
4:21
7
 
The Ship Song
Performer [Performed By] – Steve Wynn
Recorded By – Sean Freehill
Written-By – N. Cave*
4:19
8
 
Joey (Acoustic)
Written-By – J. Napolitano*
4:07
9
 
Little Wing
Recorded By – Earle Mankey
Written-By – Jimi Hendrix
4:13
10
 
Roses Grow (Live)
Recorded By, Mixed By – Rob Bingston
Written-By – Concrete Blonde
3:08
11
 
The Sky Is A Poisonous Garden (Live)
Recorded By, Mixed By – Rob Bingston
Written-By – B. Moreland*, J. Napolitano*
4:05
12
 
Bloodletting (The Vampire Song) (Extended Version)
Producer – Chris Tsangarides
Remix – Concrete Blonde, Earle Mankey
Written-By – J. Napolitano*
7:07
13
 
Simple Twist Of Fate
Engineer, Mixed By – Sean Freehill
Producer – Jim*, Johnette*
Written-By – Bob Dylan
5:44
14
 
Side Of The Road
Engineer, Mixed By – Sean Freehill
Producer – Jim*, Johnette*
Written-By – Johnette Napolitano
4:37
15
 
100 Games Of Solitaire
Bass – Tom Petersson
Recorded By – Sean Freehill
Written-By – J. Napolitano*
3:36
16
 
Tomorrow, Wendy (Live)
Drums – Paul Thompson (2)
Recorded By, Mixed By – Rob Bingston
Written-By – A. Prieboy*
4:28