1
 
Human (Intro)
Concept By [October 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Voice – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
0:41
2
 
Into The Crypts Of Rays
Arranged By [August 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes – Tom Gabriel Warrior*
Lyrics By [Epistle, September 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Music By [August 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
3:39
3
 
Visions Of Mortality
Arranged By [April & July 1984] – Day*, Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes – Martin Eric Ain
Lyrics By [Epistle, April & August 1984] – Martin Eric Ain
Music By [April 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
4:48
4
 
Dethroned Enperor
Arranged By [June 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Lyrics By [Epistle, July 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Music By [June 1984] – Steve Warrior, Tom Gabriel Warrior*
Vocals [Additional] – Horst Müller
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
4:38
5
 
Morbid Tales
Arranged By [July 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Lyrics By [Epistle, August 1984] – Martin Eric Ain
Music By [July 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
3:28
6
 
Procreation (Of The Wicked)
Arranged By [July 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Lyrics By [Epistle, July 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Music By [July 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Vocals [Additional] – Horst Müller
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
4:04
7
 
Return To The Eve
Arranged By [July 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes – Tom Gabriel Warrior*
Lyrics By [Epistle, August 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Music By [July 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Vocals [Additional] – Bernhild
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
4:07
8
 
Danse Macabre
Arranged By [October 1984] – Müller*, Ain*, Priestly*, Warrior*
Concept By [October 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Effects [Sound Effects] – Horst Müller
Percussion, Effects [Sound Effects] – Stephen Priestly*
Violin – Wolf Bender*
Voice, Effects [Sound Effects] – Martin Eric Ain
Voice, Guitar, Effects [Sound Effects] – Tom Gabriel Warrior*
3:51
9
 
Nocturnal Fear
Arranged By [September 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass, Effects [Sound Effects] – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes – Martin Eric Ain
Lyrics By [Epistle, September 1984] – Martin Eric Ain
Music By [August/September 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Violin – Wolf Bender*
Voice, Guitar, Effects [Sound Effects] – Tom Gabriel Warrior*
3:38
 
 
Bonus Tracks
 
10
 
Morbid Tales (Autumn 1984 Rehearsal)
Arranged By [July 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Liner Notes [2016] – Tom Gabriel Warrior*
Lyrics By [Epistle, August 1984] – Martin Eric Ain
Music By [July 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
3:42
11
 
Messiah (Summer 1984 Rehearsal)
Arranged By [Autumn 1983] – Day*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Lyrics By [Epistle, 1983] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Music By [1983] – Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
4:46
12
 
Procreation (Of The Wicked) (Autumn 1984 Rehearsal)
Arranged By [July 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Lyrics By [Epistle, July 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Music By [July 1984] – Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
4:14
13   
 
Nocturnal Fear (Autumn 1984 Rehearsal)
Arranged By [September 1984] – Ain*, Priestly*, Warrior*
Bass – Martin Eric Ain
Drums – Stephen Priestly*
Lyrics By [Epistle, September 1984] – Martin Eric Ain
Music By [August/September 1984] – Martin Eric Ain, Tom Gabriel Warrior*
Voice, Guitar – Tom Gabriel Warrior*
3:55