1
 
Wait And See
Flute, Saxophone – David Woodford, Mike Forbes*
Lyrics By, Music By – D. Bartholomew / A. Domino*
Vocals – Robert Lucas
2:47
2
 
Last Man
Lyrics By – Skip Taylor
Music By – A. de la Parra*, S.L. Taylor*, Skip Taylor
Vocals, Harmonica, Guitar [Slide] – Robert Lucas
2:49
3
 
World Of Make Believe
Congas, Percussion – Fito de la Parra, Mike Pacheco
Lead Guitar – Javier Batiz
Lyrics By, Music By, Vocals – Greg Kage
Music By – A. de la Parra*, S.L. Taylor*
Organ [Hammond B-3] – Michael Finnigan*
3:31
4
 
Dark Clouds
Lyrics By – R. Lucas*
Music By – A. de la Parra*, S.L. Taylor*
Vocals – Robert Lucas
4:11
5
 
Searchin' For My Baby
Backing Vocals – The Original "Cannibal And The Headhunters"*
Lyrics By, Music By – Robert Moore*
Musician [The Original "Cannibal And The Headhunters"], Backing Vocals – Charly "Chaz" Munoz, Greg "Lucky" Esparza, Richard "Scar" Lopez*, Robert "Rabbit" Jaramillo*
Organ [Hammond B-3] – Michael Finnigan*
Vocals – Robert Lucas
3:12
6
 
I Got Loaded
Lyrics By, Music By – Harris/ Nelson*
Vocals – Robert Lucas
3:18
7
 
Too Much Giddyup (Not Enough Whoa)
Lyrics By, Vocals – Greg Kage
Music By – A. de la Parra*, S.L. Taylor*, R. Lucas*
Slide Guitar – Robert Lucas
3:46
8
 
She Split
Lyrics By, Music By – A. de la Parra*, S.L. Taylor*
Piano – Rob Rio
Vocals – Larry Taylor
3:42
9
 
2000 Reasons (Y2K Blues)
Lyrics By, Vocals – Robert Lucas
Music By – A. de la Parra*, G. Kage*, S.L. Taylor*
Piano – Rob Rio
5:15
10
 
Road To Rio
Lyrics By, Music By – Al Blake
Vocals – Greg Kage
3:33
11
 
Can I Come Home?
Lyrics By, Vocals – Robert Lucas
Music By – A. de la Parra*, Greg Kage, S.L. Taylor*
Organ [Hammond B-3] – Michael Finnigan*
Piano – Rob Rio
4:18
12       
 
I'm So Tired
Lyrics By, Music By, Vocals – Robert Lucas
4:32