1
 
Viola, Meu Bem
Lead Vocals, Percussion – Edith Oliveira*
Pandeiro, Percussion – Luciano Oliveira
Written-By – Traditional
0:52
2
 
De Conversa / Cravo E Canela
Written-By – Milton Nascimento, Ronaldo Bastos
Written-By, Vocals, Lead Vocals, Percussion, Vocal Percussion, Piano – Caetano Veloso
5:40
3
 
Tu Me Acostumbraste
Lead Vocals, Acoustic Guitar, Piano, Whistle – Caetano Veloso
Written-By – Frank Domínguez
2:55
4
 
Gilberto Misterioso
Percussion – Tuti Moreno*
Written-By – Souzândrade*
Written-By, Lead Vocals, Acoustic Guitar, Piano, Whistle – Caetano Veloso
4:45
5
 
De Palavra Em Palavra
Adapted By (Text) – Augusto De Campos
Guest – Arnaldo*
Written-By, Vocals – Caetano Veloso
1:17
6
 
De Cara / Eu Quero Essa Mulher
Bass – Moacyr Albuquerque
Drums – Tuti Moreno*
Written-By – José Batista, Monsueto Menezes
Written-By, Guitar – Lanny*
Written-By, Lead Vocals – Caetano Veloso
4:11
7
 
Sugar Cane Fields Forever
Arranged By, Viola Caipira – Perinho*
Bass – Moacyr Albuquerque
Drums, Pandeiro – Luciano Oliveira
Drums, Vibraphone – Tuti Moreno*
Flute – Tuzé De Abreu
Lead Vocals, Acoustic Guitar, Whistle – Caetano Veloso
Other – Marcos Vinicius (2)
Piano – Antônio Perna*
Vocals, Percussion – Edith Oliveira*
Written-By – Caetano Veloso
10:00
8
 
Julia / Moreno
Bass – Moacyr*
Drums – Tuti*
Flute – Tuzé*
Guest – Roberto Menescal
Piano – Perna*
Viola Caipira – Perinho*
Written-By – Caetano Veloso
3:17
9
 
Épico
Arranged By – Rogério Duprat
Written-By – Caetano Veloso
4:05
10    
 
Araçá Azul
Written-By, Lead Vocals, Acoustic Guitar – Caetano Veloso
1:20