1
 
Blowin' In The Wind
2
 
Girl From The North Country
3
 
Masters Of War
4
 
Down The Highway
5
 
Bob Dylan's Blues
6
 
A Hard Rain's A-Gonna Fall
7
 
Don't Think Twice, It's All Right
Bass – Gene Ramey
Drums – Herb Lovelle*
Guitar – Bruce Langhorne, George Barnes
Piano – Dick Wellstood
8
 
Bob Dylan's Dream
9
 
Oxford Town
10
 
Talkin' World War III Blues
11
 
Corrina, Corrina
Adapted By, Arranged By – B. Dylan*
Bass – Leonard Gaskin
Drums – Herb Lovelle*
Guitar – Bruce Langhorne, Howie Collins*
Piano – Dick Wellstood
12
 
Honey, Just Allow Me One More Chance
Written-By – B. Dylan*, H. Thomas*
13
 
I Shall Be Free