1
 
That Old Thing (Intro)/Earth Jam
Banjo [Electric Synth] – Béla Fleck
Electronic Drums [Synth-axe Drumitar] – Future Man
Fretless Bass – Victor Wooten
Soprano Saxophone – Paul McCandless
Tenor Saxophone – Paul Hanson
Tenor Saxophone, Alto Saxophone – Jeff Coffin
Written By – B. Fleck*, Futureman*, V.L. Wooten*
7:56
2
 
Zona Mona
Banjo [Electric Synth] – Béla Fleck
Bassoon – Paul Hanson
Electric Bass [Fretless] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar] – Future Man
Soprano Saxophone – Paul McCandless
Steel Drums [Steelpans] – Andy Narell
Tenor Saxophone – Jeff Coffin
Written-By – B. Fleck*, J. Coffin*
6:34
3
 
Ovombo Summit
Cajón, Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar], Percussion [Acoustic] – Future Man
Written-By – Futureman*
2:48
4
 
Hall Of Mirrors
Banjo [Acoustic] – Béla Fleck
Bassoon – Paul Hanson
Electric Bass [Bass] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar], Percussion [Acoustic] – Future Man
Keyboards – Andy Narell
Soprano Saxophone – Jeff Coffin
Soprano Saxophone, Oboe – Paul McCandless
Tabla – Sandip Burman
Written-By – B. Fleck*
5:42
5
 
Scratch & Sniff
Banjo [Acoustic] – Béla Fleck
Bassoon – Paul Hanson
Electric Bass [Bass] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar], Percussion [Acoustic] – Future Man
Steel Drums [Steelpans] – Andy Narell
Tabla – Sandip Burman
Tenor Saxophone – Jeff Coffin
Written-By – B. Fleck*, V.L. Wooten*
6:44
6
 
Improv / Amazing Grace
Arranged By – V.L. Wooten*
Electric Bass [Bass] – Victor Lemonte Wooten*
Written-By – Traditional
5:18
7
 
Big Country
Banjo [Electric Low] – Béla Fleck
Bassoon – Paul Hanson
Composed By – B. Fleck*
Electric Bass [Fretless] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-axe Drumitar] – Future Man
Soprano Saxophone – Jeff Coffin, Paul McCandless
Steel Drums [Steelpans], Keyboards – Andy Narell
8:22
8
 
Interlude
1:26
9
 
Lover's Leap
Banjo [Electric] – Béla Fleck
Clarinet – Jeff Coffin
Electric Bass [Fretless] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar] – Future Man
English Horn – Paul McCandless
Steel Drums [Steelpans] – Andy Narell
Written-By – B. Fleck*
6:14
10
 
Alash Khem (Alash River Song)
Arranged By – Congar Ol'Ondar*
Vocals – Congar Ol'Ondar*
Written-By – Traditional
2:27
11
 
A Moment So Close
Bassoon – Paul Hanson
Electric Bass [Bass] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar], Vocals – Future Man
Guitar [Paradise] – Béla Fleck
Keyboards – Andy Narell
Oboe – Paul McCandless
Tabla – Sandip Burman
Tenor Saxophone – Jeff Coffin
Vocals – Ondar*
Written-By – B. Fleck*
6:56
12
 
Improv / Prelude From Bach Violin Partita #3
Arranged By – B. Fleck*, E. Meyer
Banjo [Acoustic] – Béla Fleck
Written-By – J.S. Bach*
6:00
13
 
Intro
1:07
14      
 
Hoedown
Arranged By – O. Nelson*
Banjo [Acoustic] – Béla Fleck
Bassoon – Paul Hanson
Electric Bass [Bass] – Victor Lemonte Wooten*
Electronic Drums [Synth-Axe Drumitar] – Future Man
Saxophone [Tenor] – Jeff Coffin
Steel Drums [Steelpans] – Andy Narell
Tabla – Sandip Burman
Whistle [Penny], Soprano Saxophone, Sopranino Saxophone – Paul McCandless
Written-By – A. Copeland*
9:00