1
 
Big Mama's Door
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
3:53
2
 
Joe Friday
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
2:42
3
 
Them Fair Weather Friends
Twelve-String Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
5:08
4
 
France Blues
Arranged By – Alvin Youngblood Hart
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Mandolin, Backing Vocals – Taj Mahal
Written-By – Traditional
3:21
5
 
Gallows Pole
Arranged By – Alvin Youngblood Hart
Twelve-String Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Traditional
4:45
6
 
Pony Blues
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – C. Patton*
3:32
7
 
Amazed 'N' Amused
Guitar – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
2:15
8
 
Things 'Bout Comin' My Way
Contrabass [Upright Bass] – Bill MacBeath
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Piano – Chris Siebert
Vocals – Taj Mahal
Written-By – W. Vinson*
4:43
9
 
When I Was A Cowboy (Western Plains)
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – A. Lomax*, H. Ledbetter*, J. Lomax*
3:14
10
 
Rest Your Saddle
Lap Steel Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
2:41
11
 
If Blues Was Money
Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
3:38
12
 
Hillbilly Willie's Blues
Banjo, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – W. McTell*
3:30
13
 
Livin' In Strain
Arranged By – Alvin Youngblood Hart
Lap Steel Guitar, Vocals – Alvin Youngblood Hart
Written-By – W. Vinson*
3:51
14
 
That Kate Adams Jive
Contrabass [Upright Bass] – Bill MacBeath
Guitar – Taj Mahal
Piano – Chris Siebert
Tenor Guitar – Alvin Youngblood Hart
Written-By – Alvin Youngblood Hart
1:33