A1
 
Happy Mary
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
2:50
A2
 
Slow Down
Written-By – L. Williams*
Written-By – L. Williams*
3:30
A3
 
Birds In My Tree
Written-By – G. Bunnell*, S. Bartek*
Written-By – G. Bunnell*, S. Bartek*
2:49
A4
 
Dear Old Mrs Bell
Written-By – Bryant*
Written-By – Bryant*
2:32
A5
 
Moonlight Serenade
Written-By – G. Miller*, M. Parish*
Written-By – G. Miller*, M. Parish*
3:37
A6
 
Look My World
Written-By – Totó
Written-By – Totó
3:19
B1
 
The Sound Of Night
Written-By – Don, Ravel*
Written-By – Don, Ravel*
3:19
B2
 
Free World
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
5:52
B3
 
Why
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
1:11
B4
 
I Never Tried
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
Written-By – Charlie (146), Joe (47)
2:20
B5
 
Whispering
Written-By – J. Schonberger*, R. Coburn*, R. Vincent*
Written-By – J. Schonberger*, R. Coburn*, R. Vincent*
2:59
B6
 
I'm Thinking Of Rita
Written-By – Renato Júnior (4)
Written-By – Renato Júnior (4)
2:36