1
 
Against
Backing Vocals – Gringo (9), Sepultura, Zebrahead
1:54
2
 
Choke
Congas, Shaker – Igor*
Djembe, Bongos, Shaker – Andreas*
3:36
3
 
Rumors
3:04
4
 
Old Earth
4:28
5
 
Floaters In Mud
Agogô [Agogo], Percussion [Z-bell, Crashers] – Igor*
Djembe [High] – Silvio Gomes
Rototoms – Judd Kallish
Snare – Derrick*
Timbales – Andreas*
Udu [Udu Drum] – Paulo*
4:58
6
 
Boycott
3:10
7
 
Tribus
1:38
8
 
Common Bonds
2:58
9
 
F.O.E.
Timbales – Igor*
2:08
10
 
Reza
Lead Vocals – Gordo*
2:16
11
 
Unconscious
Shaker, Bells – Igor*
Sitar – Andreas*
3:37
12
 
Kamaitachi
Arranged By – KODO*, Sepultura
Engineer [Additional] – Akira Naruoka*
Engineer [Assistant] – Fumiaki Saito, Shinya Tanaka, Tetsu Saito
Performer [Kodo] – Eiichi Saito, Hideyuki Saito, Motofumi Yamaguchi, Takahito Nishino, Takeshi Arai, Tetsuro Naito, Tomohiro Mitome
3:03
13
 
Drowned Out
1:28
14
 
Hatred Aside
Baritone Guitar, Theremin, Vocals – Jason Newsted
Mandolin, Vocals – Andreas*
Percussion – Jason*, Sepultura
Recorded By – Carlo Bartolini, Raymond Anthony (2)
5:13
15
 
T3rcermillennium
Acoustic Guitar – Andreas*
Berimbau, Bass [Fretless] – Paulo*
Cello – Miles Tackett
Djembe – Igor*
Udu – Derrick*
3:54
 
 
Bonus Tracks
 
16
 
Gene Machine / Don't Bother Me
Music By, Lyrics By – Darryl Jenifer, Gary Miller (4), Paul Hudson*
2:52
17           
 
Prenuncio
Lyrics By – José Mojica Marins (Coffin Joe)*
Music By – Andreas Kisser, Igor Cavalera, Paulo Jr.
Voice [Spoken Word] – Coffin Joe*
5:10