A1
 
Right Place
Backing Vocals – Anni McCann, R. H.*
Drums – Joseph Pomfret, Omar Hakim
Guitar – Dan Huff*, R. H.*
Harmonica – Ken Allardyce
Percussion – Lenny Castro
Synthesizer – Robbie Buchanan, R. H.*
Synthesizer [Bass], Piano – R. H.*
4:05
A2
 
My Magazine
Backing Vocals – Brad Lang (2), Willie Hines (2)
Drums – Jeff Porcaro
Guitar – R. H.*
Organ [Hammond], Synthesizer [Brass] – David Paich
Percussion – Lenny Castro
Programmed By [Synth] – Steve Porcaro
Synthesizer [Bass] – David Paich
4:39
A3
 
London
Backing Vocals – Anni McCann, Clair Diament*, Ken Allardyce, R. H.*
Bass – Nathan East
Drums – Jeff Porcaro
Guitar – Dan Huff*
Keyboards – Robbie Buchanan, R. H.*
Percussion – Lenny Castro
Rhythm Guitar – Ken Allardyce
Saxophone – Larry Williams
Synthesizer [Dx7 Seetar Solo] – Mikail Graham
4:11
A4
 
You Make Me Love You
Backing Vocals – Anni McCann, R. H.*
Drums, Percussion – Jeff Porcaro, Joseph Pomfret
Guitar – R. H.*
Keyboards – Robbie Buchanan, R. H.*
Percussion – Lenny Castro
Programmed By [Synth] – Eric Persing, Robbie Buchanan
Synthesizer [Bass] – R. H.*
5:08
A5
 
Hai Hai
Backing Vocals – Anni McCann, R. H.*
Electronic Drums [Synclavier] – Albhy Galuten, Bruce Albertine, R. H.*
Guitar – Dan Huff*, R. H.*
Harmonica – Ken Allardyce
Keyboards – Robbie Buchanan, R. H.*
Percussion – Lenny Castro
Programmed By [Fairlight] – Rhett Lawrence
Programmed By [Synth] – Eric Persing
Synthesizer [Bass] – Robbie Buchanan
5:28
B1
 
Who's Afraid?
Bass – Nathan East
Drums – Jeff Porcaro, Joseph Pomfret
Electric Piano [Rhodes], Synthesizer – Robbie Buchanan
Guitar – Dan Huff*
Percussion – Lenny Castro
Piano, Synthesizer – R. H.*
Programmed By [Synth] – Eric Persing, Robbie Buchanan
4:57
B2
 
Desert Love
Bass – R. H.*
Drums – Carlos Vega, Joseph Pomfret
Guitar – Dan Huff*
Keyboards – R. H.*
Programmed By [Synth] – Larry Williams
Twelve-String Guitar [12-string] – R. H.*
5:26
B3
 
Land Ho
Backing Vocals – Anni McCann, Ken Allardyce, R. H.*
Bass – Leland Sklar
Drums – Carlos Vega, Joseph Pomfret
Guitar – Dan Huff*, R. H.*
Keyboards – R. H.*
Percussion – Lenny Castro
Programmed By [Fairlight] – Rhett Lawrence
Saxophone – Marc Russo
Written-By – Rick Davies
4:06
B4
 
House On The Corner
Backing Vocals – Anni McCann, R. H.*
Bass – Nathan East
Drums – Jeff Porcaro
Guitar – Dan Huff*
Keyboards – Robbie Buchanan, R. H.*
Percussion – Lenny Castro
Saxophone – Larry Williams
5:21
B5
 
Puppet Dance
Backing Vocals – Anni McCann, R. H.*
Bass – Nathan East
Electronic Drums [Fairlight] – Rhett Lawrence
Guitar – Dan Huff*, R. H.*
Percussion – Lenny Castro
Programmed By [Synth] – Robbie Buchanan
Synthesizer – Rhett Lawrence, R. H.*
5:16