1
Fecal Matter–
Spank Thru (1985 Fecal Matter Demo)
Bass, Drums – Dale Crover
3:45
2
Nirvana–
Heartbreaker (Live)
Drums – Aaron Burckhard
Written-By – Page*, Bonham*, Jones*, Plant*
2:59
3
Nirvana–
Mrs. Butterworth (Rehearsal Demo)
Drums – Aaron Burckhard
4:04
4
Nirvana–
Floyd The Barber (Live)
Drums – Dale Crover
2:33
5
Kurt Cobain–
Clean Up Before She Comes (Home Demo)
3:12
6
Kurt Cobain–
About A Girl (Home Demo)
2:44
7
Nirvana–
Blandest (Studio Demo)
Drums – Chad Channing
Guitar [2nd] – Jason Everman
Producer – Jack Endino
3:56
8
The Jury (7)–
Ain't It A Shame (Studio Demo)
Drums – Mark Pickerel
Producer, Mixed By – Jack Endino
Written-By – Huddie Ledbetter
2:03
9
Nirvana–
Sappy (1990 Studio Demo)
Drums – Chad Channing
Producer – Jack Endino
3:33
10
Kurt Cobain–
Opinion (Solo Acoustic Radio Appearance)
Engineer – Calvin Johnson
1:35
11
Kurt Cobain–
Lithium (Solo Acoustic Radio Appearance)
Engineer – Calvin Johnson
1:49
12
Kurt Cobain–
Sliver (Home Demo)
2:10
13
Nirvana–
Smells Like Teen Spirit (Boom Box Version)
Written-By – Grohl*, Novoselic*, Cobain*
5:40
14
Nirvana–
Come As You Are (Boom Box Version)
4:10
15
Nirvana–
Old Age (Nevermind Outtake)
Mixed By [Mix Re-creation By] – Adam Kasper
Producer – Butch Vig
4:21
16
Nirvana–
Oh The Guilt
Mixed By – Adam Kasper
Producer – Barrett Jones
3:25
17
Kurt Cobain–
Rape Me (Home Demo)
3:23
18
Nirvana–
Rape Me (Band Demo)
Producer – Jack Endino
3:03
19
Nirvana–
Heart Shaped Box (Band Demo)
Mixed By – Adam Kasper
Producer – Craig Montgomery, Ian Beveridge
5:33
20
Kurt Cobain–
Do Re Mi (Home Demo)
Guitar [2nd Guitar] – Pat Smear
4:24
21
Kurt Cobain–
You Know You're Right (Home Demo)
2:30
22
Kurt Cobain–
All Apologies (Home Demo)
3:33