1
 
Rollin' And Tumblin'
Written-By – Morganfield*
3:20
2
 
Tribute To Muddy
Written-By – J. Winter*
6:21
3
 
I Got Love If You Want It
Written-By – J. Moore*
3:55
4
 
Bad Luck And Trouble
Resonator Guitar [National Steel-standard], Mandolin, Harmonica [Mouth Harp], Written-By – J. Winter*
3:43
5
 
Help Me
Written-By – R. Bass*, S. Williamson*
3:49
6
 
Mean Town Blues
Written-By – J. Winter*
4:33
7
 
Broke Down Engine
Arranged By, Adapted By, Vocals [Self Accompaniment], Resonator Guitar [National Steel-standard] – Johnny Winter
Written-By – J. Winter*
2:50
8
 
Black Cat Bone
Written-By – J. Winter*
3:49
9
 
It's My Own Fault
Written-By – King*, Taub*
7:24
10         
 
Forty-Four
Written-By – Burnett*
3:37