CD 1 - Primeiras Gravações (1962-1966)
 
1-1
 
Povo Petroleiro
1-2
 
Coça Coça Lacerdinha
1-3
 
Serenata Do Teleco-Teco
1-4
 
Maria Tristeza
1-5
 
Vontade de Amar
1-6
 
Meu Luar, Minhas Canções
1-7
 
Decisão (Amor De Carnaval)
1-8
 
Vem, Colombina
1-9
 
Procissão
1-10
 
Roda
1-11
 
Iemanjá
1-12
 
Ensaio Geral (Versão Compacto)
1-13
 
Minha Senhora
 
 
Bonus
 
1-14
 
Felicidade Vem Depois
 
 
CD 2 - Demo Para Arlequim (1966)
 
2-1
 
Me Diga, Moço
2-2
 
Rancho Da Rosa Encarnada
2-3
 
Vento De Maio
2-4
 
Ensaio Geral
2-5
 
Rancho Da Boa Vinda
2-6
 
Serenata De Teleco-Teco
2-7
 
Meu Choro Pra Você
2-8
 
Beira-Mar
2-9
 
Zabelê
2-10
 
Minha Senhora
2-11
 
Ninguém Dá O Que Não Tem
2-12
 
Decisão (Amor De Carnaval)
2-13
 
Antigamente
2-14
 
Maria (Me Perdoe, Maria)
2-15
 
Iemanjá
2-16
 
A Última Coisa Bonita
2-17
 
Retirante
2-18
 
Cantiga