A1
 
Clarinet Lament
Featuring, Clarinet – Barney Bigard
Written-By – Bigard*, Ellington*
3:10
A2
 
Echoes Of Harlem
Featuring, Trumpet – Cootie Williams
Written-By – Ellington*
3:10
A3
 
Caravan
Featuring, Trombone – Juan Tizol
Written-By – Ellington*, Mills*, Tizol*
2:58
A4
 
I Let A Song Go Out Of My Heart
Featuring, Alto Saxophone – Johnny Hodges
Featuring, Baritone Saxophone – Harry Carney
Written-By – Ellington*, Nemo*, Mills*, Redmond*
3:04
A5
 
Rose Of The Rio Grande
Featuring, Trombone – Lawrence Brown
Featuring, Vocals – Ivie Anderson
Written-By – Leslie*, Warren*
2:57
A6
 
On A Turquoise Cloud
Featuring, Trombone – Lawrence Brown
Featuring, Vocals – Kay Davis
Written-By – Ellington*, Brown*
3:15
A7
 
Brown Betty
Featuring, Trumpet – Nelson Cadillac Williams*
Written-By – Strayhorn*, Ellington*
3:05
B1
 
The Hawk Talks
Featuring, Trumpet – Cat Anderson
Written-By – Bellson*
2:57
B2
 
The Tattooed Bride
Written-By – Ellington*
11:40
B3
 
Solitude
Featuring, Clarinet – Jimmy Hamilton
Written-By – Ellington*, DeLange*, Mills*
8:15