Desolation - XLP 655 022 / XPY 855022
 
1-1
Cuby + Blizzards–
Things I Remember
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
1:52
1-2
Cuby + Blizzards–
Hobo Blues
Written-By – J.L. Hooker*
6:16
1-3
Cuby + Blizzards–
Just For Fun
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
2:48
1-4
Cuby + Blizzards–
I'm In Love
Written-By – C. Walker*
6:15
1-5
Cuby + Blizzards–
Gin House Blues
Written-By – F. Henderson*, H. Troy*
7:32
1-6
Cuby + Blizzards–
Desolation Blues
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
2:58
1-7
Cuby + Blizzards–
Five Long Years
Written-By – E. Boyd*
4:16
1-8
Cuby + Blizzards–
Let's Make It
Written-By – J.L. Hooker*
2:16
 
 
Groeten Uit Grollo - XPY 855040
 
1-9
Cuby + Blizzards–
Another Day, Another Road
Written-By – H. Muskee*, H. Brood*
1:50
1-10
Cuby + Blizzards–
The Big Bell
Written-By – E. Boyd*
3:50
1-11
Cuby + Blizzards–
Somebody Will Know Someday
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
6:53
1-12
Cuby + Blizzards–
So Many Roads
Written-By – H. Muskee*
3:41
1-13
Cuby + Blizzards–
King Of The World
Written-By – J.L. Hooker*
4:47
1-14
Cuby + Blizzards–
Baby, Please Don't Go (Back To New Orleans)
Written-By – Big Joe Williams
1:38
1-15
Cuby + Blizzards–
No Shoes
Written-By – J.L. Hooker*
4:30
1-16
Cuby + Blizzards–
Another Land
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
4:36
 
 
Trippin' Thru' A Midnight Blues - 844 060 PY
 
2-1
Cuby + Blizzards–
Checkin' Up On My Baby
Written-By – Sonny Boy Williamson (2)
3:13
2-2
Cuby + Blizzards–
Down The Road
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
3:21
2-3
Cuby + Blizzards–
Window Of My Eyes
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*, H. Brood*
3:27
2-4
Cuby + Blizzards–
Trippin' Thru' A Midnight Blues
Written-By – H. Brood*
2:33
2-5
Cuby + Blizzards–
Big Blue-eyed Girl
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
3:18
2-6
Cuby + Blizzards–
Going Home
Written-By – E. Gelling*, H. Muskee*
2:28
2-7
Cuby + Blizzards–
The Sky Is Crying
Written-By – C.L. Lewis*, E. James*, M.C. Robinson*
5:51
2-8
Cuby + Blizzards–
Feelin' Down Low
Written-By – "Big" Bill Broonzy*
3:37
2-9
Cuby + Blizzards–
Feel So Bad
Written By [Incorrect] – S. Hopkins
Written-By [Uncredited] – Chuck Willis
3:57
 
 
Extra: Praise The Blues - Blizzards & Eddie Floyd / XPL 655 032 / XPY 855 033
 
2-10
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Nuthin' But Trouble
Written-By – E. Boyd*
3:01
2-11
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
No Place Like Home
Written-By – E. Boyd*
3:11
2-12
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Understanding
Written-By – E. Boyd*
2:27
2-13
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Twenty-four Hours
Written-By – E. Boyd*
3:29
2-14
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
The Hammond Sings The Blues
Written-By – E. Boyd*
2:14
2-15
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
The Big Boat
Written-By – E. Boyd*
3:46
2-16
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Mr. Highway Man
Written-By – E. Boyd*
3:48
2-17
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
I'm In Your Corner
Written-By – E. Boyd*
3:46
2-18
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Swinging Boogie
Written-By – E. Boyd*
2:52
2-19
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Early Grave
Written-By – E. Boyd*
3:20
2-20
Cuby + Blizzards & Eddy Boyd*–
Little Red Rooster
Written-By – W. Dixon*
4:28