A1
 
Some Of Shelly's Blues
Written-By – Mike Nesmith*
3:12
A2
 
Prodigal's Return
Written-By – Dan Lotter-moser*, K. Loggins*
3:16
A3
 
The Cure
Written-By – Jeff Hanna
2:11
A4a
 
Travelin' Mood
Written-By – James Waynes*
2:35
A4b
 
Chicken Reel
Written-By – Walter McEuen
0:59
A5
 
Yukon Railroad
Written-By – Dan Lotter-moser*, K. Loggins*
2:20
A6a
 
Livin' Without You
Written-By – Randy Newman
1:58
A6b
 
Clinch Mountain Backstep
Written-By – Ruby Rakes
2:16
A7
 
Rave On
Written-By – Norman Petty
2:50
A8
 
Billy In The Low Ground
Written-By – Les Thompson
1:14
B1a
 
Jesse James
Written-By – Traditional
0:49
B1b
 
Uncle Charlie Interview
2:27
B2
 
Mr. Bojangles
Written-By – J.J. Walker*
3:34
B3
 
Opus 36, Clementi (John)
Written-By – W. McEuen*
1:37
B4
 
Santa Rosa
Written-By – Kenny Loggins
2:21
B5
 
Propinquity
Written-By – Mike Nesmith*
2:18
B6a
 
Uncle Charlie
Written-By – Jimmy Fadden*
1:45
B6b
 
Randy Lynn Rag
Written-By – Earl Scruggs
1:47
B7
 
House At Pooh Corner
Written-By – Kenny Loggins
2:37
B8a
 
Swanee River
Adapted By, Arranged By – Jimmy Fadden*
0:36
B8b
 
Uncle Charlie Interview
B8c
 
The End / Spanish Fandango
2:34