A1
 
Queixa
Arranged By – A Outra Banda Da Terra
Bass – Arnaldo Brandão
Drums – Vinicius Cantuária
Electric Piano – Tomas Improta
Ganzá – Gordo*
Guitar – Perinho Santana
Triangle – Edu Gonçalves (Bolão)*
Written-By – Caetano Veloso
4:25
A2
 
Ele Me Deu Um Beijo Na Boca
Drums – Vinicius Cantuária
Electric Piano – Tomas Improta
Guitar – Perinho Santana
Percussion – Carlos Eduardo Gonçalves
Vocals – Kika*, Marizinha, Miriam*, Regininha*, Sonia Burnier, Viviane*
Vocals, Solo Vocal – Jane Duboc
Written-By – Caetano Veloso
7:16
A3
 
Trem Das Cores
Acoustic Guitar – Vinicius Cantuária
Arranged By – A Outra Banda Da Terra
Bass – Arnaldo Brandão
Bongos – Edu Gonçalves (Bolão)*
Drums – Marcelo Costa (Gordo)*
Lute Guitar – Perinho Santana
Piano – Tomas Improta
Written-By – Caetano Veloso
2:27
A4
 
Sete Mil Vezes
Lute – Dudu (4)
Written-By – Caetano Veloso
2:19
A5
 
Coqueiro De Itapoã
Written-By – Dorival Caymmi
2:36
A6
 
Um Canto De Afoxé Para O Bloco Do Ilê
Arranged By – Marcos Leite
Choir – Cobra Coral
Vocals – Moreno Veloso
Written-By – Caetano Veloso, Moreno Veloso
3:01
B1
 
Cavaleiro De Jorge
Arranged By – A Outra Banda Da Terra
Bass – Arnaldo Brandão
Congas – Edu Gonçalves (Bolão)*
Drums – Vinicius Cantuária
Electric Piano, Piano, Synthesizer – Tomas Improta
Guitar, Guitar Synthesizer, Cowbell – Perinho Santana
Saxophone – Zé Luiz*
Trumpet – Irapoân Indio Do Brasil*, Marcio Montarroyos
Written-By, Acoustic Guitar, Arranged By – Caetano Veloso
3:42
B2
 
Sina
Bass – Arnaldo Brandão
Drums – Vinicius Cantuária
Guitar – Perinho Santana
Piano – Tomas Improta
Vocals – Kika*, Jane Duboc, Marizinha, Miriam*, Sonia Burnier, Viviane*
Vocals, Acoustic Guitar, Arranged By, Written-By – Djavan
4:20
B3
 
Meu Bem, Meu Mal
Piano – Tomas Improta
Written-By – Caetano Veloso
4:02
B4
 
Gênesis
Arranged By – A Outra Banda Da Terra
Bass – Arnaldo Brandão
Cowbell – Edu Gonçalves*
Electric Piano, Piano – Tomas Improta
Guest – Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia
Guitar – Perinho Santana
Written-By – Caetano Veloso
2:57
B5
 
Sonhos
Written-By – Peninha
3:00
B6              
 
Surpresa
Acoustic Guitar – Vinicius Cantuária
Alto Saxophone – Zé Luis
Bass – Arnaldo Brandão
Cello – Alceu De Almeida*, Eligem Ranevsky*, Jorge Ranevsky*, Marcio E. Mallar*
Drums – Marcelo Costa (Gordo)*
Electric Piano – Tomas Improta
Flute – Celso Porta Woltzenlogel*
Guitar – Perinho Santana
Percussion – Edu Gonçalves (Bolão)*
Tenor Saxophone – Claudio Araujo (Cacau)*
Trombone – Ed Maciel*
Trumpet – Marcio Montarroyos
Viola – Arlindo Figueiredo Penteado*, Frederick Stephany, Hydeyburgo Vitoriano B. Pereira*, Nelson Batista De Macedo*
Violin – Aizir Meilach Geller*, André Charles Guetta, GianCarlo Pareschi, José Alves Da Silva, João Dartro De Almeida*, Paschoal Perrota, Virgilio Arraes Filho*, Walter Hack
Written-By – Caetano Veloso
Written-By, Piano, Arranged By – João Donato
3:19