1
 
I Wish I Could Jerk Like My Uncle Cyril
Drums – Ronnie Verrell
Written-By – Timebox
Drums – Ronnie Verrell
Written-By – Timebox
2:05
2
 
I'll Always Love You
Drums – Laurie Jay
Lead Vocals – John Henry (48)
Written By [As Credited] – Holland/Dozier/Holland*
Written-By [Uncredited] – Ivy Jo Hunter, William Stevenson
Drums – Laurie Jay
Lead Vocals – John Henry (48)
Written By [As Credited] – Holland/Dozier/Holland*
Written-By [Uncredited] – Ivy Jo Hunter, William Stevenson
2:59
3
 
Soul Sauce
Drums – Ronnie Verrell
Written-By – Gonzales*, Gillespie*
Drums – Ronnie Verrell
Written-By – Gonzales*, Gillespie*
2:58
4
 
Waiting For The End
2:24
5
 
Save Your Love
Drums – Laurie Jay
Written-By – Tew*, Schroeder*
Drums – Laurie Jay
Written-By – Tew*, Schroeder*
2:39
6
 
Your Real Good Thing's About To Come To An End
Written-By – Hayes / Porter*
Written-By – Hayes / Porter*
3:12
7
 
Come On Up
Written-By [Uncredited] – Felix Cavaliere
Written-By [Uncredited] – Felix Cavaliere
3:09
8
 
A Woman That's Waiting
Written-By – Zagni*, McCarthy*
Written-By – Zagni*, McCarthy*
2:58
9
 
Beggin'
Written-By – Gaudio*, Farina*
Written-By – Gaudio*, Farina*
2:50
10
 
Walking Through The Streets Of My Mind
Drums – Laurie Jay
Lead Vocals – Ollie Halsall
Written-By – Hess*, Milrose*
Drums – Laurie Jay
Lead Vocals – Ollie Halsall
Written-By – Hess*, Milrose*
2:52
11
 
Don't Make Promises
Drums – Laurie Jay
Sitar – Ollie Halsall
Written-By – Tim Hardin
Drums – Laurie Jay
Sitar – Ollie Halsall
Written-By – Tim Hardin
3:11
12
 
Girl, Don't Make Me Wait
Written-By – Huff*
Written-By – Huff*
2:33
13
 
Leave Me To Cry
3:18
 
 
Side Two
 
14
 
Gone Is The Sad Man
3:46
15
 
Eddie McHenry
2:46
16
 
Barnabus Swain
2:49
17
 
Baked Jam Roll In Your Eye
3:23
18
 
Poor Little Heartbreaker
2:46
19
 
Stay There
2:50
20
 
Country Dan And City Lil
Written-By – Halsall*
Written-By – Halsall*
2:17
21
 
Love The Girl
2:22
22
 
Tree House
2:56
23
 
You've Got The Chance
3:52
24
 
Black Dog
3:01
25
 
Yellow Van
2:51
26
 
Promises
2:06
27
 
Timebox
3:13