A1
 
Best Of Times
Backing Vocals – Kenny Cetera, Niki Haris, Peter*, Siedah Garrett
Drums – Jonathan Moffett
Guitar – Dann Huff, James Harrah
Percussion – Paulinho Da Costa
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Patrick Leonard, Peter Cetera
4:13
A2
 
One Good Woman
Drums – John Robinson (2)
Guitar – Dann*
Piano – Patrick*
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Patrick Leonard, Peter Cetera
4:35
A3
 
Peace Of Mind
Backing Vocals – Kenny*, Niki*, Peter*, Siedah*
Drum Programming – Patrick*
Guitar – Dann*, James*
Hihat – Jody Cortez
Organ – Patrick*
Synthesizer – Patrick*
Written-By – LaBounty*, Leonard*, Cetera*
4:36
A4
 
Heaven Help This Lonely Man
Acoustic Guitar – Bruce Gaitsch
Drum Programming – Patrick*
Drums – Jonathan*
Electric Bass – Jerry Watts Jr.
Guitar – Dann*, James*
Percussion – Paulinho*
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Patrick Leonard, Peter Cetera
4:23
A5
 
Save Me
Backing Vocals – Bonnie*, Kenny*, Peter*, Richard Sterban
Drums – Jonathan*
Guitar – Bonnie Raitt, James*
Organ – Patrick*
Percussion – Paulinho*, Ron Wagner
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Foster*, Cetera*
4:21
B1
 
Holding Out
Drum Programming – Patrick*
Drums – Jonathan*
Guitar – Bruce*, Dann*
Synthesizer – Patrick*
Written-By – LaBounty*, Innes*
5:12
B2
 
Body Language (There In The Dark)
Backing Vocals – Kenny*, Peter*
Drums – Jonathan*
Guitar – David Williams (4), James*
Lead Guitar – David Gilmour
Percussion – Paulinho*
Programmed By [Horns] – Patrick*
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Patrick Leonard, Peter Cetera
4:44
B3
 
You Never Listen To Me
Backing Vocals – Kenny*, Niki*, Peter*, Siedah*
Bass – Guy Pratt
Drums – Jonathan*
Guitar – Dann Huff, David Gilmour
Lead Guitar – David Gilmour
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Patrick Leonard, Peter Cetera
4:54
B4
 
Scheherazade
Backing Vocals – Niki*, Siedah*
Chanter – Raja, Shahrokh
Drum Programming – Patrick*
Electric Bass – Jerry*
Goblet Drum [Dunbak] – Raja
Guitar – Dann*
Hihat – Tris Imboden
Percussion – Peter*, Ron*
Sitar – Richard Garneau
Synthesizer – Patrick*
Tabla – Ron*
Vocals – Madonna
Written-By – Nini*, Leonard*, Cetera*
5:28
B5
 
One More Story
Piano – Patrick*
Synthesizer – Patrick*
Written-By – Patrick Leonard, Peter Cetera
3:41