1-1
 
Paracelsus (Excerpt)
1:41
 
 
National Health
 
1-2
 
Tenemos Roads
14:32
1-3
 
Brujo
Bass – Neil Murray
Drums, Glockenspiel, Finger Cymbals, Shaker, Bells – Pip Pyle
Guest, Flute – Jimmy Hastings
Guest, Synthesizer [Moog], Electric Piano, Piano – Alan Gowen
 
10:13
1-4
 
Borogoves (Excerpt From Part Two)
Bass – Neil Murray
Drums – Pip Pyle
Guest, Clarinet, Flute – Jimmy Hastings
4:12
1-5
 
Borogoves (Part One)
Bass – Neil Murray
Drums – Pip Pyle
6:29
1-6
 
Elephants
Bass – Neil Murray
Drums – Pip Pyle
14:32
 
 
Of Queues And Cures
 
1-7
 
The Bryden 2-Step (For Amphibians) (Part 1)
 
8:52
1-8
 
The Collapso
6:16
1-9
 
Squarer For Maud
Bass, Piano – John Greaves
 
11:30
2-1
 
Dreams Wide Awake
Bass – John Greaves
Drums – Pip Pyle
 
8:48
2-2
 
Binoculars
Bass, Vocals [Crooning] – John Greaves
Drums – Pip Pyle
 
11:43
2-3
 
Phlakaton
Drums – Pip Pyle
Written-By – P. Pyle*
0:08
2-4
 
The Bryden 2-Step (For Amphibians) (Part 2)
Bass – John Greaves
 
5:31
 
 
-
 
2-5
 
The Apocalypso
6:32
 
 
D.S. Al Coda
 
2-6
 
Portrait Of A Shrinking Man
 
5:33
2-7
 
T.N.T.F.X.
Written-By – A. Gowen*
3:12
2-8
 
Black Hat
Written-By – A. Gowen*
4:51
2-9
 
I Feel A Night Coming On
Written-By – A. Gowen*
6:35
2-10
 
Arriving Twice
Written-By – A. Gowen*
2:17
2-11
 
Shining Water
Written-By – A. Gowen*
8:50
2-12
 
Tales Of A Damson Knight
Written-By – A. Gowen*
1:53
2-13          
 
Flanagans People
Written-By – A. Gowen*
5:20
2-14
 
Toad Of Toad Hall
Written-By – A. Gowen*
7:25