A1
 
Tell Me Baby
Written-By – Broonzy*
2:15
A2
 
Southbound Train
Written-By – Broonzy*
2:51
A3
 
When I Get To Thinking
Written-By – H. Melka*
3:05
A4
 
Just A Dream (On My Mind)
Written-By – Broonzy*
2:30
A5
 
Double Trouble
Written-By – H.Melka*
2:44
B1
 
I Feel So Good
Written-By – Broonzy*
2:53
B2
 
I Done Got Wise
Written-By – Morganfield*
2:56
B3
 
Mopper's Blues
Written-By – Broonzy*
2:51
B4
 
Lonesome Road Blues
Written-By – Broonzy*
3:01
B5
 
Hey, Hey
Written-By – Broonzy*
2:41