1
 
Boogie Chillen'
Bass – Reggie McBride
Drums – Jim Keltner
Guitar – Eric Clapton, Johnny Lee Schell, Rich Kirch
Keyboards – Bill Payne
Mixed By – Joe McGrath, John Porter
Producer – John Porter, Mike Kappus
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – Bernard Besman, John Lee Hooker
4:35
2
 
This Is Hip
Bass – Nick Lowe
Drums – Jim Keltner
Guitar – Ry Cooder
Piano – Johnnie Johnson
Producer – Roy Rogers (2), Ry Cooder
Recorded By, Mixed By – Allen Sides
Vocals – Bobby King, Terry Evans, Willie Greene*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – John Lee Hooker
3:23
3
 
The Healer
Congas – Armando Peraza
Drums – Ndugu Chancler*
Guitar – Carlos Santana
Keyboards, Synthesizer – Chester Thompson (2)
Producer – Carlos Santana, Jim Gaines, Roy Rogers (2)
Recorded By, Mixed By – Jim Gaines
Timbales – Chepito Areas*
Vocals – John Lee Hooker
Written-By – Carlos Santana, Chester Thompson (2), John Lee Hooker, Roy Rogers (2)
5:37
4
 
I Cover The Waterfront
Bass – Maurice Cridlin
Drums – Scott Mathews
Organ – Booker T. Jones
Producer – Roy Rogers (2)
Recorded By, Mixed By – Samuel Lehmer*
Vocals – John Lee Hooker
Vocals, Guitar – Van Morrison
Written-By – John Lee Hooker
6:39
5
 
Boom Boom
Bass – Richard Cousins
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar – Jimmie Vaughan
Keyboards – Jim Pugh*
Producer – Roy Rogers (2)
Recorded By, Mixed By – Samuel Lehmer*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – John Lee Hooker
4:16
6
 
I'm In The Mood
Drums – Scott Mathews
Guitar – Roy Rogers (2)
Producer – Roy Rogers (2)
Recorded By, Mixed By – Samuel Lehmer*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Vocals, Slide Guitar – Bonnie Raitt
Written-By – Bernard Besman, John Lee Hooker
4:28
7
 
Burnin' Hell
Bass – Juan Nelson
Drums – Dean Butterworth
Guitar – Ben Harper
Harmonica – Charlie Musselwhite
Producer – JP Plunier*, Mike Kappus
Recorded By, Mixed By – Samuel Lehmer*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – Bernard Besman, John Lee Hooker
4:59
8
 
Tupelo
Producer – Roy Rogers (2)
Recorded By, Mixed By – Samuel Lehmer*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – John Lee Hooker
3:54
9
 
Baby Lee
Bass – Richard Cousins
Drums – Scott Mathews
Guitar – Robert Cray
Producer – Roy Rogers (2)
Recorded By, Mixed By – Samuel Lehmer*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – James Bracken, John Lee Hooker
3:43
10
 
Dimples
Baritone Saxophone – Steve Berlin
Bass – Conrad Lozano
Drums – Victor Bisetti
Guitar – Cesar Rosas, David Hidalgo
Harmonica – John "Juke" Logan
Other [Was There] – Louie Pérez*
Producer – Los Lobos, Mario Caldato Jr.
Recorded By, Mixed By – Mario Caldato Jr.
Vocals – John Lee Hooker
Written-By – James Bracken, John Lee Hooker
3:59
11
 
Chill Out (Things Gonna Change)
Bass – Benny Rietveld
Congas – Raul Rekow
Drums – Gaylord Birch
Guitar – Carlos Santana
Keyboards – Chester Thompson (2)
Producer – Carlos Santana
Recorded By, Mixed By – Arne Frager
Timbales – Karl Perazzo
Vocals – John Lee Hooker
Written-By – Carlos Santana, Chester Thompson (2), John Lee Hooker
4:45
12
 
Big Legs Tight Skirt
Bass – Samuel Taylor (2)
Bass Saxophone – Eric Barber
Drums – Joachim Cooder
Guitar – Ry Cooder
Mixed By [Additional Mixing By] – Bernie Grundman, Jerry Boys
Piano – Ike Turner
Producer – Ry Cooder
Recorded By, Mixed By – Jerry Boys, Rail Jon Rogut*
Tenor Saxophone, Vocals – Gil Bernal
Vocals – Terry Evans
Vocals, Guitar – John Lee Hooker
Written-By – John Lee Hooker
5:59
13      
 
Don't Look Back
Acoustic Bass – Ruth Davies
Drums – Kevin Hayes (2)
Guitar – Danny Caron
Keyboards – Charles Brown
Mixed By – Jim Stern
Producer – Van Morrison
Recorded By – Samuel Lehmer*
Vocals, Guitar – John Lee Hooker, Van Morrison
Written-By – John Lee Hooker
6:41