1-1
 
Key To The Highway
Written-By – William Broonzy*, Charles Segar
3:41
1-2
 
Reptile
Written-By – Eric Clapton
5:59
1-3
 
Got You On My Mind
Written-By – Howard Biggs, Joe Thomas (6)
3:51
1-4
 
Tears In Heaven
Written-By – Eric Clapton, Will Jennings
4:34
1-5
 
Bell Bottom Blues
Written-By – Eric Clapton
5:02
1-6
 
Change The World
Written-By – Gordon Kennedy, Tommy Sims, Wayne Kirkpatrick
6:16
1-7
 
My Father's Eyes
Written-By – Eric Clapton
8:34
1-8
 
River Of Tears
Written-By – Eric Clapton, Simon Climie
8:59
1-9
 
Goin' Down Slow
Written-By – St. Louis Jimmy*
5:34
1-10
 
She's Gone
Written-By – Eric Clapton, Simon Climie
7:00
Video
 
River Of Tears
Written-By – Eric Clapton, Simon Climie
9:00
2-1
 
I Want A Little Girl
Written-By – Billy Moll, Murray Mencher
4:38
2-2
 
Badge
Written-By – Eric Clapton, George Harrison
6:02
2-3
 
Hoochie Coochie Man
Written-By – Willie Dixon
4:30
2-4
 
Have You Ever Loved A Woman?
Written-By – Billy Myles
7:53
2-5
 
Cocaine
Written-By – J.J. Cale
4:20
2-6
 
Wonderful Tonight
Written-By – Eric Clapton
6:42
2-7
 
Layla
Written-By – Eric Clapton, Jim Gordon
9:16
2-8
 
Sunshine Of Your Love
Written-By – Eric Clapton, Jack Bruce, Pete Brown (5)
7:11
2-9
 
Over The Rainbow
Written-By – E.Y. Harburg, Harold Arlen
5:41
Video
 
Badge
Written-By – Eric Clapton, George Harrison
6:07