1-1
Bob Dylan–
Absolutely Sweet Marie
Producer – Bob Johnston
Written-By – B. Dylan*
1-2
Charlie McCoy And The Escorts–
Harpoon Man
Producer – Fred Foster
Written By – N. Wilburn
Written-By – C. McCoy*, J. Stembridge*, K. Buttrey*, M. Gayden*, W. Butler*, W. Moss*
1-3
Johnny Cash–
It Ain't Me, Babe
Producer – Don Law, Frank Jones (2)
Written-By – B. Dylan*
1-4
Flatt & Scruggs–
Down In The Flood
Producer – Bob Johnston
Written-By – B. Dylan*
1-5
Gordon Lightfoot–
The Way I Feel
Producer – John Court
Written-By – G. Lightfoot*
1-6
Bob Dylan–
I'll Be Your Baby Tonight
Producer – Bob Johnston
Written-By – B. Dylan*
1-7
The Byrds–
You Ain't Going Nowhere
Producer – Gary Usher
Written-By – B. Dylan*
1-8
Ian & Sylvia–
This Wheel's On Fire
Producer – Ian Tyson
Written-By – B. Dylan*, R. Danko*
1-9
John Hartford–
Gentle On My Mind
Producer – Felton Jarvis
Written By – John Hartford
1-10
The Monkees–
Some Of Shelly's Blues
Producer – Felton Jarvis, Michael Nesmith
Written-By – M. Nesmith*
1-11
The Beau Brummels–
Turn Around
Producer – Lenny Waronker
Written By – R. Elliott*
Written-By – B. Durand*
1-12
Tracy Nelson–
I'm So Lonesome I Could Cry
Producer – Pete Drake, Scotty Moore, Travis Rivers
Written-By – H. Williams*
1-13
Kris Kristofferson–
If You Don't Like Hank Williams (1968 Demo)
Written-By – K. Kristofferson*
1-14
Leonard Cohen–
Bird On The Wire
Producer – Bob Johnston
Written-By – L. Cohen*
1-15
The Byrds–
Hickory Wind
Producer – Gary Usher
Written-By – B. Buchanan*, G. Parsons*
1-16
Country Joe McDonald–
Blowing Down That Dusty Road
Producer – Sam Charters*
Written By – L. Hays*
Written-By – W. Guthrie*
1-17
Simon & Garfunkel–
The Boxer
Producer – Art Garfunkel, Paul Simon, Roy Halee
Written-By – P. Simon*
1-18
Area Code 615–
Stone Fox Chase
Producer – Area Code 615
Written-By – C. McCoy*, K. Buttrey*, P. Haley
1-19
The Byrds–
Radio Ad For The Byrds Sweetheart Of The Rodeo
2-1
Bob Dylan With Johnny Cash–
Girl From The North Country
Producer – Bob Johnston
Written-By – B. Dylan*
2-2
Jerry Jeff Walker–
Driftin' Way Of Life
Producer – Jack Lothrop
Written-By – J. J. Walker*
2-3
George Harrison–
Behind That Locked Door
Producer – George Harrison, Phil Spector
Written-By – G. Harrison*
2-4
Ringo Starr–
Beaucoup Of Blues
Producer – Pete Drake
Written-By – B. Rabin*
2-5
Steve Miller Band–
Going To The Country
Producer – Steve Miller
Written-By – B. Sidran*, S. Miller*
2-6
Joan Baez–
The Night They Drove Old Dixie Down
Producer – Norbert Putnam
Written-By – R. Robertson*
2-7
Steve Goodman–
City Of New Orleans
Producer – Kris Kristofferson, Norbert Putnam
Written-By – S. Goodman*
2-8
Eric Andersen (2)–
Blue River
Producer – Norbert Putnam
Written-By – E. Andersen*
2-9
Neil Young–
Heart Of Gold
Producer – Elliot Mazer, Neil Young
Written-By – N. Young*
2-10
Bob Dylan–
If Not For You (Previously Unreleased)
Producer – Bob Johnston
Written By – Bob Dylan
2-11
J.J. Cale–
Crazy Mama
Producer – Audie Ashworth
Written-By – J. Cale*
2-12
Steve Young (2)–
Seven Bridges Road
Producer – Paul Tannen
Written-By – S. Young*
2-13
Nitty Gritty Dirt Band–
Will The Circle Be Unbroken
Producer – William E. McEuen
Written By – A. P. Carter
2-14
Earl Scruggs With Linda Ronstadt–
Silver Wings
Producer – Don Law
Written-By – M. Haggard*
2-15
Leon Russell As Hank Wilson–
A Six Pack To Go
Producer – Audie Ashworth, Denny Cordell, J.J. Cale, Leon Russell
Written-By – D. Hart*, H. Thompson*, J. Lowe*
2-16
Paul McCartney & Wings*–
Sally G
Producer – Paul McCartney
Written-By – P. McCartney-L. McCartney*
2-17        
Derek & The Dominos With Johnny Cash And Carl Perkins–
Matchbo