A1
 
Sunshine Ship
Written-By – J. Arthur*
2:32
A2
 
Time Carousel
Written-By – J. Arthur*
3:26
A3
 
Cruisin'
Written-By – J. Arthur*
2:30
A4
 
She's Got Feelings Too
Written-By – J. Arthur*
2:25
A5
 
Fulton County Fair
Written-By – C. Horrell*, J. Arthur*, M. Hurley*, N. Gottlieb*
2:06
B1
 
Hard Times
Written-By – J. Arthur*
3:22
B2
 
Part Of You
Written-By – J. Arthur*
4:14
B3
 
Bobby's Song
Written-By – J. Arthur*
2:56
B4
 
Best Thing To Do
Written-By – J. Arthur*
2:34
B5
 
Traveling Friends
Written-By – J. Arthur*
5:00