1
 
The Only Thing Missin'
Backing Vocals, Arranged By [Vocal] – Gordon Chambers, Myii "Sunny" Davis*
Guitar – Rick Williams
Handclaps – Delanté "Butta" Murphy*, Kenya Lucas, Regine Lambert
Producer, Programmed By, Keyboards, Drums, Bass, Arranged By [Vocal] – Troy Taylor
Written-By – Gordon Chambers, Myiia Davis*, Rick Williams, Troy Taylor
3:07
2
 
Wonderful
Backing Vocals – Aretha Franklin, Sara Divine*
Edited By [Vocal, Additional] – Troy Taylor
Producer, Keyboards [All], Instruments, Drum Programming – Ron "Amen-Ra" Lawrence
Written-By – Aleese Simmons, Katrina Willis, Philip "Silky" White*, Ron Lawrence*
4:04
3
 
Holdin' On
Backing Vocals, Arranged By [Vocal] – Mary J. Blige
Producer, Instruments [All], Programmed By – Troy Taylor
Written-By – Bruce Miller (4), Earl Klugh, Mary J. Blige, Troy Taylor
4:36
4
 
No Matter What
Backing Vocals, Arranged By [Vocal] – Mary J. Blige
Producer, Instruments [All], Programmed By – Troy Taylor
Written-By – Bruce Miller (4), Mary J. Blige, Troy Taylor
4:32
5
 
Everybody's Somebody's Fool
Backing Vocals – Brenda Corbett, Sandra Feva Dance, Shelly Ponder
Drum Programming – IZ (2)
Keyboards – James Wright*
Keyboards, Guitar – Bobby Ross Avila
Producer – James Wright*, Jimmy Jam & Terry Lewis
Written-By – James Wright*, James Harris III, Terry Lewis*
4:35
6
 
So Damn Happy
Arranged By [Strings, Horns] – Adi Yeshaya, Michael Baker (2)
Backing Vocals – Brenda Corbett, Mildred Scott*, Sandra Feva Dance, Shelly Ponder
Bass – Ralphe Armstrong
Cello – Eugene Moye, Jesse Levy, Kermit Moore, Leo Grinhauz
Contractor [Orchestra] – Jesse Levy
Drums – Nate Nebett*
Electric Piano [Rhodes] – Vernon D. Fails*
French Horn – Roger Wendt, Sharon Moe
Guitar – Perry Hughes
Harp – Gloria Agostini
Keyboards, Conductor, Composed By [Strings, Horns] – Adi Yeshaya
Organ – Daryl Houston*
Producer, Piano – Aretha Franklin
Trombone – Birch Johnson, George Flynn (2), Keith O'Quinn
Trumpet – Lewis Soloff*, Randy Brecker, Anthony Kadleck*
Viola – Alfred Brown, Kenneth Burward-Hoy, Margaret Hjaltested*, Olivia Koppell
Violin – Alexander Vselensky, Andrew Stein*, Belinda Whitney, Byung-Kook Kwak*, Cenovia Cummins, Gerald Tarack, Israel Chorberg, Pamela Posk, Robert Chausow, Sheila Reinhold, Anthony Posk*
Written-By – Aretha Franklin
4:28
7
 
You Are My Joy
Backing Vocals – Brenda Corbett, Mildred Scott*, Sandra Feva Dance, Shelly Ponder
Bass – Ralphe Armstrong
Cello – Jesse Levy
Contractor [Orchestra] – Jesse Levy
Drums – Nate Nebett*
Electric Piano [Rhodes] – Vernon D. Fails*
Guitar – Perry Hughes
Keyboards [Additional], Composed By [Strings], Arranged By [Strings], Conductor – Adi Yeshaya
Organ – Daryl Houston*
Producer, Piano – Aretha Franklin
Viola – Olivia Koppell
Violin – Gerald Tarack, Regis Iandiorio, Anthony Posk*, Winterton Garvey
Written-By – Aretha Franklin
2:33
8
 
Falling Out Of Love
Bass – Neil Stubenhaus
Coordinator [Production] – JoAnn Tominaga
Copyist – Steve Juliani
Drums – Ricky Lawson
Guitar – Michael Thompson
Harmonica – Tommy Morgan
Keyboards – Greg Phillinganes
Musical Assistance [To Mr. Bacharach] – Sue Main
Percussion – Paulinho Da Costa
Producer, Arranged By [Rhythm, String] – Burt Bacharach
Sound Designer [Synth] – Rob Shrock
Synth [Strings] – David Foster
Written-By – Burt Bacharach, Jed Leiber, Jerry Leiber
4:30
9
 
Ain't No Way
Backing Vocals – Cindy Mizelle, Gordon Chambers
Handclaps – B.J.*, Dolly*, Melodie*
Keyboards, Drum Programming, Arranged By – William "Prez" Bush*
Percussion – Paulinho Da Costa
Producer, Arranged By [Background Vocal] – Gordon Chambers
Producer, Arranged By, Keyboards – Barry J.Eastmond*
Written-By – Barry J. Eastmond*, Gordon Chambers
4:36
10
 
Good News
Backing Vocals – Brenda Corbett, Mildred Scott*, Sandra Feva Dance, Shelly Ponder
Producer, Keyboards, Piano, Synth, Bass – Norman West
Written-By – Norman West
4:53
11
 
You Are My Joy (Reprise)
Producer – Aretha Franklin
Written-By – Aretha Franklin
2:33