1
 
Say It With Love
Written-By – Hayward*
3:55
2
 
Bless The Wings (That Bring You Back)
Written-By – Hayward*
5:10
3
 
Is This Heaven?
Drums – Andy Duncan
Written-By – Lodge*, Hayward*
4:04
4
 
Say What You Mean (Parts I & II)
Alto Saxophone – Jamie Talbot
Keyboards [Additional] – Patrick Moraz
Strings – Tony Visconti
Tenor Saxophone – Nigel Hitchcock
Trombone – Pete Beachill
Trumpet – Guy Barker
Written-By – Hayward*
5:37
5
 
Lean On Me (Tonight)
Written-By – Lodge*
4:56
6
 
Hope And Pray
Written-By – Hayward*
5:03
7
 
Shadows On The Wall
Written-By – Lodge*
5:06
8
 
Once Is Enough
Written-By – Lodge*, Hayward*
4:02
9
 
Celtic Sonant
Keyboards [Additional] – Patrick Moraz
Written-By – Thomas*
5:00
10
 
Magic
Alto Saxophone – Jamie Talbot
Drums – Andy Duncan
Keyboards [Additional] – Patrick Moraz
Tenor Saxophone – Nigel Hitchcock
Trombone – Pete Beachill
Trumpet – Guy Barker
Written-By – Lodge*
5:12
11
 
Never Blame The Rainbows For The Rain
Written-By – Lodge*, Hayward*
4:57