1
 
Inclination
Backing Vocals – Ninet Tayeb
Drums, Percussion – Pat Mastelotto
Electric Piano [Fender Rhodes], Synth [Modular Synth] – Adam Holzman
Flute – Theo Travis
Fretless Bass – Nate Navarro*
Guitar [Additional Guitar] – Niko Tsonev
Guitar, Soloist [Including Solo] – David Kollar
Producer [Additional Production], Programmed By – David Kosten
Trumpet – Nils Petter Molvær
Vocals, Piano, Synthesizer [ARP 2600], Programmed By – SW*
Vocoder, Synth, Drum Machine – Jack Dangers
7:15
2
 
What Life Brings
Backing Vocals – Ninet Tayeb
Bass – Guy Pratt
Drums – Craig Blundell
Vocals, Piano, Synthesizer [Moog Sub 37], Acoustic Guitar, Synthesizer [Solina Strings], Electric Organ [Hammond Organ], Percussion, Electric Guitar, Soloist [Including Solo] – SW*
3:40
3
 
Economies Of Scale
Synth [Modular Synth] – Adam Holzman
Vocals, Piano, Acoustic Guitar, Bass, Strings, Voice, Sampler [Voice Sample], Programmed By – SW*
4:17
4
 
Impossible Tightrope
Drums – Nate Wood
Electric Guitar – Niko Tsonev
Electric Piano, Soloist [Including Solo] – Adam Holzman
Guitar [Ambient Guitar] – David Kollar
Guitar [Psychedelic Guitar] – Lee Harris (13)
Saxophone – Theo Travis
Violin – Ben Coleman
Vocals, Piano, Acoustic Guitar, Bass, Strings, Synthesizer [Moog Sub 37], Synthesizer [ARP 2600], Synthesizer [Cobalt 8], Electric Guitar, Harp, Electric Piano [Rhodes], Electric Organ [Hammond Organ], Synthesizer [Solina Strings], Programmed By – SW*
10:42
5
 
Rock Bottom
Drums – Craig Blundell
Electric Organ [Wurlitzer] – Adam Holzman
Guitar, Soloist [Guitar Solo] – Niko Tsonev
Producer [Additional Production] – David Kosten
Producer, Sounds [Additional Production And Sounds] – Josef E-Shine
Vocals, Guitar – Ninet Tayeb
Vocals, Piano, Strings, Synthesizer [Moog Sub 37], Electric Guitar, Horns, Synthesizer [Prophet IV], Synthesizer [Cobalt 8] – SW*
4:25
6
 
Beautiful Scarecrow
Chapman Stick – Nick Beggs
Drums, Drum Programming [Programming] – Craig Blundell
Duduk – Theo Travis
Producer [Additional Production] – David Kosten
Sounds, Beats [Additional Sounds And Beats] – Jack Dangers
Synth, Loops [Modular Synth Loop] – Adam Holzman
Tom Tom [Toms] – Jason Cooper
Vocals, Piano, Strings, Synthesizer [Moog Sub 37], Electric Guitar, Electric Piano, Synthesizer [Solina Strings], Percussion [Hand Percussion], Programmed By – Steven Wilson
5:21
7
 
The Harmony Codex
Electric Piano – Adam Holzman
Strings, Synthesizer [Moog Sub 37], Synthesizer [ARP 2600], Synthesizer [Prophet IV], Synthesizer [Cobalt 8], Piano [Plucked Piano], Bass – SW*
Voice – Rotem Wilson
9:50
8
 
Time Is Running Out
Guitar, Soloist [Guitar Solo] – Niko Tsonev
Producer [Additional Production] – David Kosten
Vocals, Piano, Synthesizer [Moog Sub 37], Synthesizer [Solina Strings], Synthesizer [Prophet IV], Celesta, Acoustic Guitar, Bass, Programmed By – SW*
3:57
9
 
Actual Brutal Facts
Bass – Nate Navarro*
Guitar, Soloist [Guitar Solo] – David Kollar
Hihat [Live Hihat], Percussion – Craig Blundell
Piano – Adam Holzman
Piano [Reverse Piano Chord], Programmed By – Jack Dangers
Producer [Additional Production] – David Kosten
Vocals, Synthesizer [Moog Sub 37], Electric Guitar, Electric Piano, Mellotron, Synthesizer [Solina Strings], Sounds [Feedback], Programmed By – SW*
5:05
10
 
Staircase
Chapman Stick – Nick Beggs
Drums – Craig Blundell, Samuel Fogarino
Electric Guitar, Soloist [Including Solo] – Niko Tsonev
Producer [Additional Production], Programmed By – David Kosten
Synthesizer, Loops [DFAM Loops], Soloist [Moog Solo] – Adam Holzman
Vocals, Piano, Strings, Synthesizer [Moog Arpeggiator], Synthesizer [Solina Strings], Synthesizer [Cobalt 8], Electric Organ [Hammond Organ], Horns, Bass, Programmed By – SW*
Voice – Rotem Wilson
9:26
 
 
Bonus Tracks
 
11
 
What Life Brings (Aug 22 Mix By Roland Orzabal)
Mixed By – Roland Orzabal
4:16
12        
 
Time Is Running Out (Mikael Akerfeldt Version)
Vocals – Mikael Akerfeldt*
3:47