1
 
The Nile
Written-By – Alexander J. Ligertwood*, Carlos Santana, Gregg Rolie
4:57
2
 
Hold On
Written-By – Ian Thomas (2)
4:33
3
 
Night Hunting Time
Written-By – Paul Brady
4:43
4
 
Nowhere To Run
Written-By – Russ Ballard
4:01
5
 
Nueva York
Written-By – Alexander J. Ligertwood*, Armando Peraza, Carlos Santana, David Margen, Graham Lear, Gregg Rolie, Orestes Vilató*, Raúl Rekow*, Richard Baker
5:01
6
 
Oxun (Oshún)
Written-By – Alexander J. Ligertwood*, Armando Peraza, Carlos Santana, Graham Lear, Gregg Rolie, Orestes Vilató*, Raúl Rekow*
4:14
7
 
Body Surfing
Written-By – Alexander J. Ligertwood*, Carlos Santana
4:24
8
 
What Does It Take (To Win Your Love)
Written-By – Harvey Fuqua, John Bristol*, Vernon Bullock
3:24
9
 
Let Me Inside
Written-By – Carlos Santana, Chris Solberg
3:32
10
 
Warrior
Written-By – Alexander J. Ligertwood*, Carlos Santana, David Margen, Richard Baker
4:21
11            
 
Shango
Written-By – Armando Peraza, Orestes Vilató*, Raúl Rekow*
1:44