1
 
Ramon's Blues
Bass – Dennis Parker (4)
Drums – David Garibaldi
Lead Guitar [1st and 3rd Solo] – Roy Buchanan
Lead Guitar [2nd Solo] – Steve Cropper
Organ – Malcolm Lukens
Written-By – Roy Buchanan
7:11
2
 
The Heat Of The Battle
Bass – Stanley Clarke
Drums – Narada Michael Walden
Lead Guitar – Roy Buchanan
Organ, Electric Piano – Malcolm Lukens
Rhythm Guitar – Raymond Gomez*
Written-By – Stanley Clarke
5:06
3
 
Hidden
Bass, Strings, Flute – Stanley Clarke
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Roy Buchanan
Piano [Acoustic] – Jan Hammer
Written-By – Roy Buchanan
3:28
4
 
Green Onions
Bass – Donald "Duck" Dunn
Drums – David Garibaldi
Lead Guitar [1st and 3rd Solo] – Steve Cropper
Lead Guitar [2nd and 4th Solo] – Roy Buchanan
Organ – Malcolm Lukens
Written-By – Al Jackson*, Booker T. Jones, Lewis Steinberg, Steve Cropper
8:12
5
 
Judy
Bass – Will Lee
Lead Guitar – Roy Buchanan
Organ – Malcolm Lukens
Piano, Drums – Narada Michael Walden
Written-By – Narada Michael Walden
4:13
6
 
Adventures Of Brer Rabbit And Tar Baby
Bass – Stanley Clarke
Guitar – Roy Buchanan
Written-By – Roy Buchanan
2:39
7
 
Turn To Stone
Acoustic Guitar, Rhythm Guitar – Ray Gomez
Bass – Willie Weeks
Drums – Andrew Newmark*
Lead Guitar – Roy Buchanan
Written-By – Joe Walsh, Terry Trebandt*
5:48
8
 
Fly...Night Bird
Acoustic Guitar, Rhythm Guitar – Ray Gomez
Bass – Willie Weeks
Drums – Andrew Newmark*
Lead Guitar – Roy Buchanan
Written-By – Newmark*, Roussel*, Silva*, Buchanan*, Weeks*
7:50
9
 
Supernova
Acoustic Guitar, Rhythm Guitar – Ray Gomez
Bass – Willie Weeks
Drums – Andrew Newmark*
Lead Guitar – Roy Buchanan
Written-By – Roy Buchanan
3:28
10
 
Down By The River
Acoustic Guitar, Rhythm Guitar – Ray Gomez
Backing Vocals – Alfa Anderson, David Lasley, Krystal Davis, Luther Vandross
Bass – Willie Weeks
Drums – Andrew Newmark*
Lead Guitar – Roy Buchanan
Lead Vocals – Gary St. Clair
Written-By – Neil Young
8:44
11
 
Running Out
Bass, Lead Vocals [2nd] – John Harrison (6)
Drums, Lead Vocals [1st] – Byrd Foster*
Guitar – Roy Buchanan
Keyboards – Malcolm Lukens
Written-By – John Harrison (6), Roy Buchanan
2:48
12
 
Man On The Floor
Bass – John Harrison (6)
Drums – Byrd Foster*
Guitar, Lead Vocals – Roy Buchanan
Keyboards – Malcolm Lukens
Written-By – Roy Buchanan
3:29
13
 
Okay
Bass – John Harrison (6)
Drums – Byrd Foster*
Guitar, Lead Vocals – Roy Buchanan
Keyboards – Malcolm Lukens
Written-By – Roy Buchanan
2:40
14
 
My Friend Jeff
Bass – Will Lee
Drums – Andy Newmark
Guitar, Lead Vocals – Roy Buchanan
Keyboards – Malcolm Lukens
Written-By – Roy Buchanan
4:04
15
 
If Six Was Nine
Bass – John Harrison (6)
Drums – Gonzalo Sifre*
Guitar, Lead Vocals – Roy Buchanan
Keyboards – Malcolm Lukens
Written-By – Jimi Hendrix
4:09
16    
 
The Messiah Will Come Again
Bass – Will Lee
Drums – Andy Newmark
Guitar, Lead Vocals – Roy Buchanan
Keyboards – Malcolm Lukens
Written-By – Roy Buchanan
4:10