1
 
The Ballad Of Bill Hubbard
Guitar – Jeff Beck
Keyboards, Programmed By [Percussion Programming] – Patrick Leonard
Percussion – Luis Conte
Vocals [Royal Fusiliers] – Alf Razzell
2
 
What God Wants, Part I
Acoustic Guitar [Rhythm], Electric Guitar – Andy Fairweather Low*
Backing Vocals – Doreen Chanter, Katie Kissoon, N'Dea Davenport, Natalie Jackson
Bass – Randy Jackson (2)
Conductor [London Welsh Chorale] – Kenneth Bowen
Drums – Graham Broad
Guitar [Arpeggio] – Geoff Whitehorn
Guitar [Chorus] – Tim Pierce
Guitar, Soloist – Jeff Beck
Keyboards, Arranged By [Choir] – Patrick Leonard
Vocals, Synthesizer [Emu], Bass [Intro] – Roger Waters
3
 
Perfect Sense, Part I
4
 
Perfect Sense, Part II
Acoustic Guitar – Bruce Gaitsch
Arranged By [Strings], Conductor – John Dupree
Bass – James Johnson*
Drums – Graham Broad
Guitar [Intro] – Steve Lukather
Guitar [Low Grunting] – Rick DiFonso*
Keyboards, Voice [2nd Sportscaster] – Patrick Leonard
Pedal Steel Guitar – B.J. Cole*
Percussion – Luis Conte
Snare, Hihat – Brian MacLeod
Synthesizer – Roger Waters
Vocals – P.P. Arnold, Roger Waters
Voice [Sportscaster, The Voice Of The Nba] – Marv Albert
5
 
The Bravery Of Being Out Of Range
Backing Vocals – Lynn Fiddmont-Linsey*, Natalie Jackson
Bass – John Pierce
Drums – Denny Fongheiser
Guitar – Tim Pierce
Organ [Hammond], Synthesizer – Patrick Leonard
Vocals, Twelve-String Guitar – Roger Waters
6
 
Late Home Tonight, Part I
7
 
Late Home Tonight, Part II
Bass – James Johnson*
Conductor, Arranged By [National Philharmonic Orchestra Limited] – Michael Kamen
Cornet – Steve Sidwell
Drums, Percussion – Graham Broad
Guitar, Backing Vocals – Andy Fairweather Low*
Percussion – Luis Conte
Vocals – Roger Waters
8
 
Too Much Rope
Backing Vocals – Doreen Chanter, Jessica Leonard, Jordan Leonard, Katie Kissoon
Backing Vocals [At End] – Screaming Kids (2)
Bass – James Johnson*
Conductor, Arranged By [National Philharmonic Orchestra Limited] – Michael Kamen
Drums – Graham Broad
Guitar – Geoff Whitehorn
Guitar [Additional] – Steve Lukather
Keyboards – Patrick Leonard
Percussion – Luis Conte
Twelve-String Guitar [Rickenbacker Played With A Feather] – Andy Fairweather Low*
Vocals – Roger Waters
9
 
What God Wants, Part II
Backing Vocals – Doreen Chanter, Katie Kissoon
Bass – Randy Jackson (2)
Drums – Graham Broad
Electric Guitar, Acoustic Guitar, Rhythm Guitar – Andy Fairweather Low*
Keyboards, Arranged By [Choir] – Patrick Leonard
Lead Guitar – Tim Pierce
Performer [Tv Evangelist] – Charles Fleischer
Vocals – Roger Waters
10
 
What God Wants, Part III
Bass – James Johnson*
Conductor [London Welsh Chorale] – Kenneth Bowen
Conductor, Arranged By [National Philharmonic Orchestra Limited] – Michael Kamen
Drums – Graham Broad
Guitar – Geoff Whitehorn
Guitar, Soloist – Jeff Beck
Keyboards, Arranged By [Choir] – Patrick Leonard
Percussion – Luis Conte
Vocals – Roger Waters
11
 
Watching TV
Acoustic Guitar – Andy Fairweather Low*, Roger Waters
Dulcimer, Lute, Other [Zhen], Oboe, Bass – Guo Yi, The Peking Brothers
Electric Bass [Upright] – John Patitucci
Electric Guitar – Jeff Beck
Piano [Acoustic] – Patrick Leonard
Vocals – Don Henley, Roger Waters
12
 
Three Wishes
Backing Vocals – Doreen Chanter, Katie Kissoon
Bass – James Johnson*
Drums – Graham Broad
Guitar [Chorus Leslie] – Tim Pierce
Guitar, Soloist – Jeff Beck
Keyboards – Patrick Leonard
Organ [Hammond] – John "Rabbit" Brundrick*
Percussion – Luis Conte
Rhythm Guitar, Twelve-String Guitar [Feathered] – Andy Fairweather Low*
Vocals – Roger Waters
13
 
It's A Miracle
Arranged By [Choir] – Patrick Leonard
Backing Vocals – Jim Haas, Jon Joyce, Stan Laurel
Bass – James Johnson*, Roger Waters
Conductor [London Welsh Chorale] – Kenneth Bowen
Drums – Jeff Porcaro
Guitar – Jeff Beck
Piano, Synthesizer – Patrick Leonard
Vocals – Roger Waters
14   
 
Amused To Death