1
 
Every Trick In The Book
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Guitar, Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Vocals, Electric Organ [Hammond] – Jeff Daniel (2)
Noises [Feedback] – Biggles*
Saxophone – John Helliwell
Twelve-String Guitar, Lead Vocals – Roger Hodgson
Written-By – R. Hodgson*
5:48
2
 
In Jeopardy
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Guitar, Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Vocals, Electric Organ [Hammond] – Jeff Daniel (2)
Piano, Lead Vocals – Roger Hodgson
Saxophone, Vocals – John Helliwell
Written-By – R. Hodgson*
5:07
3
 
Showdown
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Guitar, Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Vocals, Percussion, Electric Organ [Hammond] – Jeff Daniel (2)
Percussion, Vocals – John Helliwell
Piano, Lead Vocals – Roger Hodgson
Written-By – R. Hodgson*
4:32
4
 
Don't You Want To Get High?
Backing Vocals – John Helliwell
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Guitar, Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Vocals, Electric Organ [Hammond] – Jeff Daniel (2)
Twelve-String Guitar, Lead Vocals – Roger Hodgson
Written-By – R. Hodgson*
4:02
5
 
Take The Long Way Home - R.O.P.
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Keyboards, Percussion, Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Vocals, Electric Organ [Hammond] – Jeff Daniel (2)
Piano, Lead Vocals – Roger Hodgson
Saxophone, Vocals – John Helliwell
Written-By – R. Hodgson / R. Davies*
4:20
6
 
Red Lake
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Guitar, Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Percussion, Vocals, Electric Organ [Hammond] – Jeff Daniel (2)
Saxophone, Vocals – John Helliwell
Twelve-String Guitar, Lead Vocals – Roger Hodgson
Written-By – R. Hodgson*
5:00
7
 
Melancholic
Cello – Josh Newman*
Piano, Vocals – Andrew Hodgson
Written-By – A Hodgson*
4:17
8
 
Time Waits For No One
Bass – Rich Stanmyre
Didgeridoo [Digeridoo], Percussion – Andrew Hodgson
Guitar, Keyboards – Mikail Graham
Keyboards, Percussion – Jeff Daniel (2)
Saxophone – John Helliwell
Tambura [Tamboura], Vocals – Terry Riley
Twelve-String Guitar, Lead Vocals – Roger Hodgson
Written-By – R. Hodgson*
9:00
9
 
No Colours
Bass – Rich Stanmyre
Drums, Harmonica – Andrew Hodgson
Guitar – Roger Hodgson
Guitar, Lead Vocals – Mikail Graham
Keyboards, Percussion – Jeff Daniel (2)
Written-By – M. Graham*
4:50
10
 
The Logical Song - R.O.P.
Bass – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Electric Organ [Hammond], Keyboards, Percussion, Vocals – Jeff Daniel (2)
Guitar, Vocals – Mikail Graham
Piano, Lead Vocals – Roger Hodgson
Saxophone, Vocals – John Helliwell
Written-By – R. Hodgson / R. Davies*
3:39
11
 
Smelly Feat
Bass, Vocals – Rich Stanmyre
Drums – Andrew Hodgson
Electric Organ [Hammond], Percussion – Jeff Daniel (2)
Guitar – Roger Hodgson
Guitar, Lead Vocals – Mikail Graham
Saxophone – John Helliwell
Written-By – M. Graham*
5:57