1
 
Panis Et Circensis
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
3:39
2
 
A Minha Menina
Written-By – Jorge Ben
4:44
3
 
O Relógio
Written-By – Os Mutantes
3:30
4
 
Adeus Maria Fulô
Written-By – Humberto Teixeira, Sivuca
3:32
5
 
Baby
Written-By – Caetano Veloso
3:01
6
 
Senhor F
Written-By – Os Mutantes
2:34
7
 
Bat Macumba
Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil
3:11
8
 
Le Premier Bonheur Du Jour
Written-By – Franck Gerald*, Jean Renard
3:38
9
 
Trem Fantasma
Written-By – Caetano Veloso, Os Mutantes
3:17
10
 
Tempo Perdido
Written-By – John Phillips
Written-By [Versão] – Os Mutantes
1:47
11
 
Ave Gengis Khan
Written-By – Os Mutantes
3:48