1
 
Stop Breakin' Down
Written-By – John Lee Williams*
2:35
2
 
Somebody's Tippin' In
Written-By – Walter Williams (10)
3:11
3
 
Five Long Years
Written-By – John Lee Hooker
3:19
4
 
Mystery Train
Written-By – Herman Parker, Jr.*, Sam Phillips (2)
2:45
5
 
So Sad This Morning
Written-By – Sonny Boy Williamson (2)
3:15
6
 
When My Baby Left Me
Written-By – Sonny Boy Williamson
2:32
7
 
Little By Little
Written-By – Wells*, Landon*
3:08
8
 
Tobacco Road
Written-By – John Laudermilk*
5:26
9
 
Worried Life Blues
Written-By – M. Meriweather*
2:36
10
 
I'm Your Hoochie Coochie Man
Written-By – Willie Dixon
2:40
11
 
You Don't Love Me
Written-By – Willie C. Cob*
2:59