1
 
Johnny Guitar
Written-By – Johnny Watson*, Johnny Winter
2
 
She Likes To Boogie Real Low
Written-By – Sims*, Caronna*
3
 
White Line Blues
Written-By – Johnny Winter
4
 
Please Come Home For Christmas
Vocals, Alto Saxophone, Organ – Edgar Winter
Written-By – Brown*, Redd*
5
 
Hard Way
Written-By – Mc Daniel*, Walker*
6
 
You Must Have A Twin
Harmonica – Billy Branch
Written-By – Shurman*, Winter*
7
 
You Keep Sayin' That You're Leavin'
Organ – Edgar Winter
Written-By – Johnny Winter
8
 
Treat Me Like You Wanta
Harmonica – Billy Branch
Written-By – Johnny Winter
9
 
Sick And Tired
Tenor Saxophone, Baritone Saxophone – Edgar Winter
Written-By – C. Kenner*, D. Bartholomew*
10
 
Blues This Bad
Written-By – Jon Paris
11
 
No More Doggin'
Written-By – Gordon*
12
 
Check Out Her Mama
Written-By – Fred James
13
 
Got My Brand On You
Harmonica – Billy Branch
Written-By – Morganfield*
14
 
One Step Forward (Two Steps Back)