1
 
I'm Yours And I'm Hers
Written-By – J. Winter*
4:28
2
 
Be Careful With A Fool
Written-By – R. King*, J. Josea*
5:13
3
 
Dallas
Written-By – J. Winter*
2:45
4
 
Mean Mistreater
Acoustic Bass – Willie Dixon
Harmonica [Harp] – Walter "Shakey" Horton*
Written-By – J. Gordon*
3:52
5
 
Leland Mississippi Blues
Written-By – J. Winter*
3:27
6
 
Good Morning Little School Girl
Alto Saxophone – Edgar Winter
Tenor Saxophone – A. Wynn Butler
Trumpet – Karl Garin
Written-By – B. Love*, D. Level*
2:43
7
 
When You Got A Good Friend
3:38
8
 
I'll Drown In My Tears
Alto Saxophone – Stephen Ralph Sefsik
Backing Vocals – Carrie Hossell, Elsie Senter, Peggy Bowers
Baritone Saxophone – Norman Ray*
Piano – Edgar Winter
Tenor Saxophone – A. Wynn Butler
Trumpet – Karl Garin
Written-By – H. Glover*
4:43
9
 
Back Door Friend
Written-By – Hopkins*, Lewis*
2:55