1
 
You're A Weaver Of Dreams
Bass – Paul Chambers (3)
Drums – Jimmy Cobb
Piano – Wynton Kelly
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – Jack Elliott (4), Victor Young
5:31
2
 
You Are Too Beautiful
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Vocals – Johnny Hartman
Written-By – Richard Rodgers-Lorenz Hart*
5:33
3
 
I Wish I Knew
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – Harry Warren (2), Mack Gordon
4:50
4
 
Naima
Bass – Reggie Workman
Bass Clarinet – Eric Dolphy
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – John Coltrane
7:41
5
 
Autumn Serenade
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Vocals – Johnny Hartman
Written-By – Peter DeRose*, Sammy Gallop
4:17
6
 
Say It (Over And Over Again)
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – Frank Loesser, Jimmy McHugh
4:15
7
 
Wise One
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – John Coltrane
9:00
8
 
Feelin' Good
Bass – Art Davis, Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – Anthony Newley, Leslie Bricusse
6:22
9
 
What's New?
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Written-By – Bob Haggart, Johnny Burke
3:43
10
 
Lush Life
Bass – Jimmy Garrison
Drums – Elvin Jones
Piano – McCoy Tyner
Tenor Saxophone – John Coltrane
Vocals – Johnny Hartman
Written-By – Billy Strayhorn
5:26