1
 
Papa's Got A Brand New Bag
Drums – Bernard Purdie
Trumpet [Solo] – Roy Hargrove
Written-By – James Brown
7:30
2
 
Sister Sadie
Alto Saxophone – Abraham Burton
Written-By – Horace Silver
6:57
3
 
Woody 'N' You
Trumpet [1st Solo] – Nicholas Payton
Trumpet [2nd Solo - Trade] – Roy Hargrove
Written-By – Dizzy Gillespie
6:50
4
 
The One Before This
Tenor Saxophone [1st Solo] – Ron Blake
Tenor Saxophone [2nd Solo - Trade] – Mark Turner (2)
Tenor Saxophone [3rd Solo - Trade] – Tim Warfield
Written-By – Gene Ammons
6:53
5
 
Watermelon Man
Drums – Bernard Purdie
Written-By – Herbie Hancock
8:43
6
 
This Here
Written-By – Bobby Timmons
7:30
7
 
Scrapple From The Apple
Tenor Saxophone [3rd Trade] – Mark Turner (2)
Tenor Saxophone [4th Trade] – Ron Blake
Trumpet [1st Trade] – Nicholas Payton
Trumpet [2nd Trade] – Roy Hargrove
Written-By – Charlie Parker
5:25
8
 
Hi-Fly
Written-By – Randy Weston
6:35
9
 
A La Mode
Alto Saxophone [2nd Solo] – Abraham Burton
Tenor Saxophone [1st Solo] – Tim Warfield
Tenor Saxophone [3rd Solo] – Ron Blake
Written-By – Curtis Fuller
6:25