1-1
 
Promised Land
Written-By – C. Berry*
3:15
1-2
 
Cold Rain & Snow
Arranged By – Grateful Dead*
Written-By – Traditional
5:36
1-3
 
Around And Around
Written-By – C. Berry*
5:04
1-4
 
Stella Blue
Written-By – Garcia*, Hunter*
8:49
1-5
 
Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo
Written-By – Garcia*, Hunter*
8:01
1-6
 
Ship Of Fools
Written-By – Garcia*, Hunter*
6:59
1-7
 
Beat It On Down The Line
Written-By – J. Fuller*
3:23
2-1
 
Big River
Written-By – J. Cash*
4:54
2-2
 
Black-Throated Wind
Written-By – Weir*, Barlow*
6:05
2-3
 
U.S. Blues
Written-By – Garcia*, Hunter*
5:19
2-4
 
El Paso
Written-By – M. Robbins*
4:15
2-5
 
Sugaree
Written-By – Garcia*, Hunter*
7:35
2-6
 
It Must Have Been The Roses
Written-By – Hunter*
5:59
2-7
 
Casey Jones
Written-By – Garcia*, Hunter*
7:03