Early Show
 
1-1
 
Good Morning Little School Girl
Written-By – John Lee "Sonny Boy" Williamson*
Written-By – John Lee "Sonny Boy" Williamson*
9:19
1-2
 
Cryptical Envelopment
Written-By – Garcia*
Written-By – Garcia*
1:55
1-3
 
The Other One
Written-By – Kreutzmann*, Weir*
Written-By – Kreutzmann*, Weir*
6:01
1-4
 
Cryptical Envelopment
Written-By – Garcia*
Written-By – Garcia*
6:58
1-5
 
Doin' That Rag
Written-By – Garcia*, Hunter*
Written-By – Garcia*, Hunter*
5:28
1-6
 
I'm A King Bee
Arranged By – Grateful Dead*
Written-By – Moore*
Arranged By – Grateful Dead*
Written-By – Moore*
5:19
1-7
 
Turn On Your Lovelight
Written-By – D. Malone*, J. Scott*
Written-By – D. Malone*, J. Scott*
17:07
1-8
 
Hey Jude
Written-By – Lennon, McCartney*
Written-By – Lennon, McCartney*
8:23
 
 
Late Show
 
2-1
 
Introduction
1:19
2-2
 
Dupree's Diamond Blues
Written-By – Garcia*, Hunter*
Written-By – Garcia*, Hunter*
3:57
2-3
 
Mountains Of The Moon
Written-By – Garcia*, Hunter*
Written-By – Garcia*, Hunter*
4:50
2-4
 
Dark Star
Written-By – Kreutzmann*, Weir*, Garcia*, Lesh*, Hunter*, McKernan*
Written-By – Kreutzmann*, Weir*, Garcia*, Lesh*, Hunter*, McKernan*
12:29
2-5
 
St. Stephen
Written-By – Garcia*, Lesh*, Hunter*
Written-By – Garcia*, Lesh*, Hunter*
7:50
2-6
 
The Eleven
Written-By – Lesh*, Hunter*
Written-By – Lesh*, Hunter*
6:09
2-7
 
Drums
Written-By – Kreutzmann*, Hart*
Written-By – Kreutzmann*, Hart*
2:43
2-8
 
Caution (Do Not Stop On Tracks)
Written-By – Grateful Dead*
Written-By – Grateful Dead*
13:26
2-9
 
Feedback
Written-By – Grateful Dead*
Written-By – Grateful Dead*
4:03
2-10.1
 
We Bid You Goodnight
Arranged By – Grateful Dead*
Written-By – Traditional
Arranged By – Grateful Dead*
Written-By – Traditional
7:00
2-10.2
 
Cosmic Charlie
Written-By [Uncredited] – Jerry Garcia, Robert Hunter
Written-By [Uncredited] – Jerry Garcia, Robert Hunter
2:06